# ａｂｃ（8783） 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに行使価額修正条項付き第12回及び第13回新株予約権発行の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20231228510449
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-12-28
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企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

第三者割当による転換社債型新株予約権付社債と第12回・第13回新株予約権について、割当先から発行価額総額の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2023年12月12日開催の取締役会で決議した発行について、割当先から発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）並びに行使価額修正条項付き第12回及び第13回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債：潜在株式数20,588,235株（下限転換価額の場合40,384,615株）／第12回新株予約権：潜在株式数29,411,800株／第13回新株予約権：潜在株式数9,782,600株
- 発行価額・処分価額: 本新株予約権付社債1個につき50,000,000円／第12回新株予約権1個当たり93円／第13回新株予約権1個当たり73円（1株につき0.73円）
- 発行価額の総額: 本新株予約権付社債1,050,000,000円／第12回新株予約権27,352,974円／第13回新株予約権7,141,298円
- 調達する資金の額: 本新株予約権付社債1,050,000,000円／第12回新株予約権1,527,354,774円（新株予約権発行分27,352,974円、新株予約権行使分1,500,001,800円）／第13回新株予約権457,140,898円（新株予約権発行分7,141,298円、新株予約権行使分449,999,600円）／払込完了確認額1,084,494,272円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年12月28日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 本新株予約権付社債及び第12回新株予約権の当初転換価額・行使価額は2023年12月12日開催の取締役会直前取引日の終値と同額（51円）。第1回新株予約権付社債及び第12回新株予約権は毎週金曜日の終値の91％相当額を基準に修正。第13回新株予約権の行使価額は1株46円。
- 行使価額: 第12回新株予約権：当初51円、毎週金曜日の終値の91％相当額へ修正、下限26円／第13回新株予約権：46円、修正条項の記載なし
- 行使期間: 第12回・第13回新株予約権：2023年12月29日から2025年12月26日
- 新株予約権の個数: 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権21個／第12回新株予約権294,118個／第13回新株予約権97,826個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2023年12月12日決議の第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、第12回及び第13回新株予約権
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）並びに行使価額修正条項付き第12回及び第13回新株予約権発行の払込完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「割当先からの本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行価額の総額（1,084,494,272円）の払込が完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 20,588,235株」「29,411,800株」「9,782,600株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年12月12日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載なし。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回」「第12回」「第13回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額の総額（1,084,494,272円）」「資金調達の額 1,050,000,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「景祥針織有限公司」「Seacastle Singapore Pte Ltd.」「山内規之」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「景祥針織有限公司、Seacastle Singapore Pte Ltd.、山内規之」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当方法」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「終値の91％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当初転換価額：１株当たり51円」「当初行使価額51円」「１株につき46円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限転換価額は26円」「下限行使価額…26円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当方法」」）