# ａｂｃ（8783） 第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20230814542605
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-08-14
Komoriの読み（0-100）: 81
企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

合同会社Happy horseを割当先として、普通株式1,470,500株を第三者割当で発行することを決議した。払込金額は約1億円で、主に借入金の返済に充てる。

## 会社が挙げた理由

借入金を返済して財務体質を健全化し、資本増強と純資産の改善を図るため。また、短期的な資金需要に速やかに対応するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式 1,470,500株
- 発行価額・処分価額: 1株につき68円
- 発行価額の総額: 99,994,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額 99,994,000円、差引手取概算額 98,444,000円
- 発行諸費用の概算額: 1,550,000円
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2023年8月31日
- 割当予定先: 合同会社Happy horse（1,470,500株）
- 割当予定先の保有方針: 純投資を目的とし、市場動向を勘案しながら売却する方針。保有方針について特段の取決めはない。払込期日から2年間に譲渡した場合の報告等に関する確約書を取得予定。
- 希薄化率: 発行済株式総数に対して2.79％、総議決権数に対して2.81％
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"52,668,800株","revised_forecast":"54,139,300株","change":"1,470,500株増加","change_rate":"2.79％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2023年8月10日の終値75円を基準とし、9.33％ディスカウントした68円。1か月平均78.27円に対して13.12％、3か月平均79.18円に対して14.12％、6か月平均95.10円に対して28.49％のディスカウント。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは必要としない。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 業績への影響: 資金使途への充当により資金状況が改善し、間接的に手許資金の確保が可能になるため財務の安定に寄与するものと考えている。将来の業績に変更が生じる場合には、速やかに適時開示を行う予定。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2023年８月14日開催の当社取締役会において…発行を行うことについて決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 当社普通株式 1,470,500株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本第三者割当増資…の発行を行うことについて決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「発行済株式総数52,668,800株に対し2.79％」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「2.79％…の割合で希薄化」「財務の強化が可能です。そのことにより、企業価値及び株式価値の向上を図ることで、既存株主にとっても合理的」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行済株式総数52,668,800株」「増加する新株式数1,470,500株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「最近３年間のエクイティ・ファイナンス状況」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「① 借入金返済資金 98百万円」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額99,994,000」「差引手取概算額98,444,000」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「借入金返済資金 98百万円 2023年９月」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「有価証券の保有及び運用」「国内の会社等への投資を実行しキャピタルゲインを得ることを目的とする投資会社」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 資金の確実性（原文: 「「この度の当社の資金需要に際して…引受けに応じていただきました」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「合同会社Happy horseに対し、1,470,500株を割り当てます」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 資力と反社の両方を確認（原文: 「「十分な資金の確保が予定されていることを…確認」「反社会的勢力および反市場行為に関わる内容は確認されなかった」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「終値75円から9.33％ディスカウントした価額である68円」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額 １株につき金68円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「発行新株式数 当社普通株式 1,470,500株」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 売却を前提（原文: 「「純投資を目的としており…市場動向を勘案しながら売却する方針」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 手続は不要（原文: 「「希薄化率が25％未満…から、…独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは必要としません」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「将来の業績に変更が生じる場合には、速やかに適時の開示を行う予定」」）