# 資産承継ニーズへの商品・サービス展開｜第一ライフグループ（8750）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「先端技術も活用しながら健康増進や資産承継といった新たな付加価値を備えた商品・サービスの開発を進めてまいります。」 — 健康増進に加えて資産承継を新たな付加価値領域として商品・サービス開発の対象に掲げた。 (https://komori.app/company/8750/filing/2018-fy)
- FY2022-Q1 前進 「当第１四半期連結累計期間において、「資産形成・承継企画ユニット」を新設し戦略的に人員を増やしていることを理由として、第一生命ホールディングス株式会社で73名、海外保険事業における業容の拡大を理由として、Dai-ichi Life Insurance (Cambodia) PLC.で22名の増加がございます。」 — 資産形成・承継を担う企画ユニットを新設し、第一生命ホールディングスで73名の戦略的な人員増を行った。資産承継ニーズへの対応が組織・人員配置に具体化した。 (https://komori.app/company/8750/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間において、「資産形成・承継企画ユニット」を新設し戦略的に人員を増やしていることを理由として、第一生命ホールディングス株式会社で80名、海外保険事業における業容の拡大を理由として、Dai-ichi Life Insurance（Cambodia）PLC.で77名従業員が増加しております。」 — 資産形成・承継企画ユニットの新設に伴い第一生命ホールディングスで80名、海外保険事業の拡大に伴いカンボジア子会社で77名の人員増加が開示され、資産承継対応と海外成長の組織面での進展が示された。 (https://komori.app/company/8750/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 前進 「当第３四半期連結累計期間において、「資産形成・承継企画ユニット」を新設し戦略的に人員を増やしていることを理由として、第一生命ホールディングス株式会社で84名、海外保険事業における業容の拡大を理由として、TAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltdにおいて243名、Dai-ichi Life Insurance (Cambodia) PLC.において99名従業員が増加しております。」 — 資産形成・承継企画ユニットの新設に伴う第一生命ホールディングスの人員増が84名となり、TAL・カンボジア子会社でも海外事業拡大に伴う人員増加が進んだ。 (https://komori.app/company/8750/filing/2021-q3)
- FY2022 前進 「第一生命では、団体年金分野において、法人のお客さまの多様な資産運用ニーズに応える特別勘定商品のラインナップを強化した他、団体年金に加入する従業員の利便性を高めるために、年金資産の見える化やロボアドバイザー機能を提供するデジタルサービス「ＤＣのサプリ」の提供に引き続き取り組みました。」 — 資産形成・承継領域の取組みが、団体年金商品の強化、年金資産の見える化、ロボアドバイザー機能へ具体化した。 (https://komori.app/company/8750/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 前進 「また、当社グループの資産形成・承継領域におけるプロダクト開発・運用機能の更なる強化を目的として、バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社を新規設立いたしました。」 — 資産形成・承継領域の取組みが、プロダクト開発・運用機能を担うバーテックス・インベストメント・ソリューションズの新規設立として具体化した。 (https://komori.app/company/8750/filing/2022-q2)
- FY2024-Q1 前進 「当第１四半期連結累計期間において、グループ間での人員再配置を理由として、第一生命ホールディングス株式会社で89名、業容の拡大を理由として、バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社で５名、従業員が増加しております。」 — 資産形成・承継領域等に関係するバーテックス・インベストメント・ソリューションズで、業容拡大を理由に5名の人員増加が開示された。 (https://komori.app/company/8750/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間において、コーポレート機能強化を目的としたグループ内人員再配置を理由として、第一生命ホールディングス株式会社で96名、業容の拡大を理由として、Dai-ichi Life Insurance Myanmar Ltd.で38名、バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社で７名、従業員が増加しております。」 — 資産形成・承継領域に関係するバーテックス・インベストメント・ソリューションズで、業容拡大を理由に7名の人員増加が開示された。 (https://komori.app/company/8750/filing/2023-q2)
- FY2024 前進 「また、資産形成をサポートするWebプラットフォーム「資産形成プラス」の機能強化を図り、対面・デジタル両面からお客さまに最適なソリューションを提供できるよう取り組んでおります。」 — 資産形成・承継領域が、商品開発、オルタナティブ運用、Webプラットフォーム、300名超の一体コンサルティング体制へ進展した。 (https://komori.app/company/8750/filing/2023-fy)
- FY2025 前進 「第一生命では、保険に加えiDeCoや投資信託などの提案も行う「資産形成・承継・相続アドバイザー」約700名の育成を完了するなど様々な取組みを進めてまいりました。また、資産形成をサポートするWebプラットフォーム「資産形成プラス」の機能強化を図ることで、デジタル面からも最適なソリューションの提供に努めました。」 — 資産形成・承継領域が、約700名の専門アドバイザー育成とWebプラットフォーム機能強化へ進展した。 (https://komori.app/company/8750/filing/2024-fy)
- FY2026 前進 「また、2025年７月には丸紅株式会社との国内不動産事業の統合を完了し、同年10月にはウェルス・マネジメント株式会社との資本業務提携を締結する等、不動産バリューチェーンの強化やホテル関連領域への展開を通じ、アセットマネジメント事業の強化を進めてまいりました。」 — 資産形成・承継領域が、丸紅との国内不動産事業統合の完了とウェルス・マネジメントとの資本業務提携を通じた不動産・ホテル領域の拡大へ進展した。 (https://komori.app/company/8750/filing/2025-fy)