# ｕｎｂａｎｋｅｄ（8746） （開示事項の経過）第三者割当により発行される新株式及び第３回新株予約権の募集の払い込み完了のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8746/disclosure/20260414503390
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-04-14
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企業ページ: https://komori.app/company/8746

## 何が変わったか

第三者割当による新株式1,621,700株と第3回新株予約権117,300個について、払込み・割当てが完了した。新株予約権が全て行使されると、さらに11,730,000株の発行につながる。

## 会社が挙げた理由

企業価値・株主価値の向上、事業基盤の強化、事業拡大と業績回復を進め、将来の新株予約権行使を促進して資本を増強する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行及び第３回新株予約権の発行（払込み完了）
- 発行・処分する株式数: {"新株":"1,621,700株","新株予約権の潜在株式":"11,730,000株"}
- 発行価額・処分価額: {"新株":"1株につき283円","新株予約権":"1個あたり352円"}
- 発行価額の総額: {"新株":"458,941,100円","新株予約権":"41,289,600円"}
- 調達する資金の額: {"新株":"458,941,100円","新株予約権":"3,360,879,600円（新株予約権発行分41,289,600円、新株予約権行使分3,319,590,000円）","差引手取概算額":"not_disclosed"}
- 発行諸費用の概算額: 10,130,000円（新株式）
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年４月14日
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 283円。修正条項・下限はnot_disclosed
- 行使期間: 2026年４月15日から2028年４月14日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数117,300個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 取得条項により、会社は取得日の14取引日前までに通知又は公告することで、取得日に残存する新株予約権の全部又は一部を発行価額と同額で取得できる
- 対象者の区分と人数: ＡＵ投資事業組合1者。新株式1,621,700株、新株予約権117,300個（潜在株式11,730,000株）
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2026年３月26日取締役会決議の第三者割当による新株式及び第３回新株予約権の募集。2026年４月８日付書面決議で新株予約権の発行数量を変更
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当により発行される新株式」および「第三者割当の方法により、全てＡＵ投資事業組合に、割り当てます。」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、その払い込みが完了しましたのでお知らせいたします。」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 1,621,700株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年３月26日開催の取締役会において…募集を決議し、その後…４月８日付の書面決議によって…変更を決議しましたが、本日、その払い込みが完了」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2026年３月26日開催の取締役会」および「４月８日付の書面決議」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「事業基盤の強化を推進」「事業の拡大と業績回復に努め」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 458,941,100円」「調達額 3,360,879,600」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「事業基盤の強化」「事業の拡大と業績回復」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「ＡＵ投資事業組合」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「全てＡＵ投資事業組合に、割り当てます。」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式・新株予約権の発行である。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき283円」「行使価額 283円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「行使価額 283円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する」」）