# 顧客の投資姿勢・リスク許容度に応じた情報提供｜あかつき本社（8737）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q2 初出 「顧客の投資姿勢やリスク許容度等に応じた幅広い情報提供を通じて、証券事業の強固な基盤作りを図りました。」 — 顧客ごとの投資姿勢やリスク許容度に応じて情報提供を行い、証券事業の基盤を強化する施策が新たに示されている。 (https://komori.app/company/8737/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 前進 「米国株式を中心とする外国株式のレポートやトレーディング情報を強化いたしました。」 — 顧客への情報提供を通じた証券事業基盤の強化について、外国株式のレポート及びトレーディング情報を強化する具体策が実施された。 (https://komori.app/company/8737/filing/2016-q3)
- FY2017 前進 「また、伝統的に強みのある日本株に加え、米国株、債券及び投資信託など取扱商品の多様化や、顧客層の高齢化に備えた相続関連サービスによる次世代への顧客資産の継承の推進を図っております。」 — 顧客属性に応じた情報提供の取り組みが、米国株・債券・投資信託の商品多様化及び相続関連サービスによる顧客資産承継へ拡張されている。 (https://komori.app/company/8737/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「オーダーメード型の資産運用サービスの強化や各種キャンペーン等を実施いたしました。」 — 顧客に応じた資産運用サービスを強化する方向性が、オーダーメード型サービスの実施として継続して示されている。 (https://komori.app/company/8737/filing/2017-q1)
- FY2019 前進 「同社の投資調査部による投資情報の提供に加え、AIやフィンテックを活用した新たなサービスを推進し、付加価値の高い投資情報をタイムリーに提供する体制の充実を図っております。」 — 顧客のニーズに応じた情報提供について、投資調査部による情報提供に加え、AI・フィンテックを活用したサービスとタイムリーな投資情報提供体制へ拡張している。 (https://komori.app/company/8737/filing/2018-fy)
- FY2022-Q1 前進 「ＩＦＡ向けポータルサイトのスケジュール管理機能や手数料表示機能、取引時必要書面検索機能など各種機能のさらなる充実、株式・投資信託などのモバイル端末による発注対応を進めるなど、提携するＩＦＡのより一層の取引利便性向上を図りました。」 — IFA向けポータルサイトの機能追加とモバイル端末からの発注対応を進め、提携IFAの取引利便性向上に取り組んだ。 (https://komori.app/company/8737/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 前進 「ＩＦＡ向けポータルサイトのスケジュール管理機能や手数料表示機能、取引時必要書面検索機能など各種機能のさらなる充実、株式・投資信託などのモバイル端末による発注対応を進めるなど、提携するＩＦＡのより一層の取引利便性向上を図りました。」 — IFA向けポータルサイトの機能を拡充し、株式・投資信託のモバイル端末発注にも対応するなど、取引利便性向上の施策が進展した。 (https://komori.app/company/8737/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 前進 「あかつき証券㈱では、戦略的に推進している金融商品仲介（ＩＦＡ)向けのプラットフォームサービスにおいて、業界初の債券プライシング自動応答システム「Flash Answer Pro」の導入や、専用ポータルサイトの機能充実等、ＩＦＡの取引利便性の向上を進めております。」 — IFA向けプラットフォームに債券プライシング自動応答システムを導入し、専用ポータルサイトの機能を充実させる取り組みが進んだ。 (https://komori.app/company/8737/filing/2021-q3)
- FY2022 前進 「ＩＦＡビジネスでは、業界初となる債券プライシング自動応答システム「Flash Answer Pro」やＩＦＡ向けポータルサイトの機能充実など、より一層の取引利便性向上を進めております。また、営業員によるモバイル端末等からの取引発注システムの導入や、ＷＥＢ口座開設フォームの新設など、積極的にＤＸの推進に取り組んでおります。」 — IFA向け自動応答システム、ポータルサイト、モバイル発注システム、WEB口座開設フォームを導入・整備し、取引利便性とデジタル対応を拡張した。 (https://komori.app/company/8737/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 前進 「ＩＦＡビジネスでは、契約外務員による顧客サポートの更なる充実に寄与すべく、顧客管理システムの機能充実を図っています。取引利便性向上のために昨年導入した、営業員による株式・投資信託等のモバイル端末からの取引発注システムも認知が進み、取引量の増加が見られます。」 — IFA向け顧客管理システムの機能充実を進め、前年導入のモバイル端末発注システムについて利用認知と取引量の増加が記載された。 (https://komori.app/company/8737/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 前進 「ＩＦＡビジネスでは、契約外務員による顧客サポートの更なる充実に寄与すべく、顧客管理システムの機能充実を図っています。取引利便性向上のために昨年導入した、営業員による株式・投資信託等のモバイル端末からの取引発注システムも認知が進み、取引量の増加が見られます。」 — IFA向け顧客管理システムの機能充実を進め、前年導入のモバイル端末発注システムについて認知の進展と取引量の増加が記載された。 (https://komori.app/company/8737/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 前進 「ＩＦＡビジネスでは、契約外務員による顧客サポートの更なる充実に寄与すべく、顧客管理システムを機能充実した上で、本年１月に全面的に刷新したポータルサイトへ統合しました。取引利便性向上のために昨年導入した、営業員による株式・投資信託等のモバイル端末からの取引発注システムも認知が進み、取引量の増加が見られました。」 — 顧客管理システムを刷新したポータルサイトへ統合し、モバイル端末発注システムの認知・取引量も進展した。 (https://komori.app/company/8737/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 前進 「2023年６月に提携ＩＦＡ向けの専用サイトのリニューアルを実施し、外国債券売買システムのリリースをはじめ、専用サイト内での入出金振替機能、為替買付機能及び各種書類申請機能等を付加し、システム面での取引利便性向上を図りました。また、投資信託、外国株式、外国債券の商品ラインナップの拡充による事業基盤強化を進めています。」 — IFA向け専用サイトを刷新し、外国債券売買、入出金振替、為替買付、書類申請等の機能を追加した。投資信託、外国株式、外国債券の商品ラインナップも拡充している。 (https://komori.app/company/8737/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 前進 「システム面では、本年６月に「外国債券売買システム」を、９月に「外国債券ポートフォリオシステム」をリリースしました。これらにより、外国債券のポートフォリオの構築から、顧客向け提案資料の作成、発注、残高管理に至るまでの業務をシームレスに完結することが可能となり、利便性が向上しました。」 — IFA向けシステムについて、外国債券売買システムと外国債券ポートフォリオシステムを6月・9月にリリースし、ポートフォリオ構築から提案資料作成、発注、残高管理までの一連の業務をシームレス化した。 (https://komori.app/company/8737/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 前進 「また、10月には「目論見書電子交付システム」をリリースし、ＩＦＡがシステム上で投資信託などの目論見書を電子交付し、お客様がスマートフォン上で目論見書の閲覧・確認を行うことが可能となりました。」 — IFA向けの取引利便性向上施策として、10月に目論見書電子交付システムをリリースし、顧客がスマートフォンで目論見書を閲覧・確認できるようにした。 (https://komori.app/company/8737/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 前進 「システム面では、昨年６月にリリースした「外国債券売買システム」に関し、本年９月より円貨決済機能を追加し、外国債券取引の利便性向上に寄与しました。」 — IFA向け外国債券売買システムに円貨決済機能を追加し、取引利便性を向上させた。 (https://komori.app/company/8737/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「2024年９月に「外国債券売買システム」に円貨決済機能を追加し、外国債券取引の利便性向上に寄与しました。また、2024年12月にお客様向けの資産管理サイトとして「あかつき資産ナビ」をリリースしました。今後は同サイトを活用しお客様の変更手続きなどのデジタル化を積極的に進めてまいります。」 — 外国債券売買システムへの円貨決済機能追加に加え、顧客向け資産管理サイトをリリースし、変更手続き等のデジタル化へ施策を広げた。 (https://komori.app/company/8737/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「対面サポート体制については、オペレーターによる米国株式の電話受注時間を20時まで延長し、米国株式取引の強化を進めました。システム面では、外国債券取引に関する必要書面交付の電子化を進め、外国債券取引の利便性向上を図りました。」 — 顧客・IFA向けの情報提供及び取引利便性向上について、米国株式の電話受注時間延長と外国債券取引の必要書面交付の電子化を進めた。 (https://komori.app/company/8737/filing/2025-h1)
- 2026-05-15 前進 「対面サポート体制については、オペレーターによる米国株式の電話受注時間を20時まで延長し、米国株式取引の強化を進めました。また、よりタイムリーな投資情報を提供するため、デイリーのマーケット情報、セミナー情報を配信するサービス等を開始しました。システム面においては、外国債券取引に関する必要書面交付の電子化対応を進め、ＩＦＡポータルサイトにはＡＩチャットの導入や営業支援コンテンツの大幅な拡充に取り組みました。」 — 顧客・IFA向けの情報提供、取引利便性向上、デジタル化の施策が追加・拡充された。 (https://komori.app/company/8737/disclosure/20260515536277)
- 2026-05-15 前進 「対面サポート体制については、オペレーターによる米国株式の電話受注時間を 20 時まで延長し、米国株式取引の強化を進めました。また、よりタイムリーな投資情報を提供するため、デイリーのマーケット情報、セミナー情報を配信するサービスや債券スキルアッププログラムを開始しました。システム面においては、外国債券取引に関する必要書面交付の電子化対応を進め、ＩＦＡポータルサイトにはＡＩチャットの導入や営業支援コンテンツの大幅な拡充に取り組みました。」 — 顧客・IFA向けの情報提供、対面サポート及び取引利便性向上の施策が、電話受注時間の延長、情報配信サービス等の開始、AIチャット導入及び営業支援コンテンツ拡充へ進展した。 (https://komori.app/company/8737/disclosure/20260515536382)
- 2026-05-27 再掲 「対面サポート体制の強化、システム面での利便性向上、商品ラインナップの拡充及び保険代理店や異業種からの参入企業等との連携により、グループとしての継続的な成長を目指します。」 — IFA向けの対面支援、システム利便性向上、商品拡充及び外部企業との連携を通じた成長方針が再掲された。 (https://komori.app/company/8737/disclosure/20260527550460)
- 2026-06-02 前進 「システム面においては、外国債券取引に関する必要書面交付の電子化対応を進め、ＩＦＡポータルサイトにはＡＩチャットの導入や営業支援コンテンツの大幅な拡充に取り組みました。」 — 情報提供・取引利便性向上の施策として、必要書面の電子化、AIチャット及び営業支援コンテンツの導入・拡充が記載されている。 (https://komori.app/company/8737/disclosure/20260601556835)
- FY2026 前進 「システム面においては、外国債券取引に関する必要書面交付の電子化対応を進め、ＩＦＡポータルサイトにはＡＩチャットの導入や営業支援コンテンツの大幅な拡充に取り組みました。」 — IFA向け情報提供・顧客支援について、必要書面交付の電子化、AIチャット導入、営業支援コンテンツ拡充まで施策が進展した。 (https://komori.app/company/8737/filing/2025-fy)
- 2026-08-13 前進 「契約仲介業者による顧客サポートの充実に向け、当社の強みである対面サポート体制を一層強化するため、電話対応オペレーターを増員し、待機時間の短縮に取り組みました。システム面では、契約仲介業者向けにリアルタイムで提供するマーケット情報コンテンツを拡充するとともに、投資家向けにはホームページ上に外債個別銘柄の詳細ページを新設するなど、情報提供の充実を図りました。」 — 電話対応、マーケット情報、外債銘柄情報の提供を具体化した。 (https://komori.app/company/8737/disclosure/20260729501642)
- 2026-08-13 前進 「契約仲介業者による顧客サポートの充実に向けて、当社の強みである対面サポート体制を一層強化するべく、電話対応オペレーターを増員し待機時間の短縮に取り組みました。システム面では、契約仲介業者向けにリアルタイムで提供するマーケット情報コンテンツの拡充を進めるとともに、投資家向けには HP 上に外債個別銘柄の詳細ページを新設するなど、情報提供の充実に努めました。」 — 顧客サポート、マーケット情報、外債情報ページについて、対面・デジタルの両面で具体的な施策が進展した。 (https://komori.app/company/8737/disclosure/20260813519065)