# マネックスグループ（8698） 当社連結子会社Coincheck Group B.V.の ナスダック上場に関する登録届出書の効力発生のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8698/disclosure/20241112520480
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-11-13
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企業ページ: https://komori.app/company/8698

## 何が変わったか

Coincheck Group B.V.が米国SECに提出していた、Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.などとの合併を通じたNASDAQ上場の登録届出書（Form F-4）の効力が2024年11月12日に発生した。今後、THCP株主総会を経て、2024年12月10日頃の合併実行と、その翌営業日のCCG株式のNASDAQ取引開始を予定している。

## 会社が挙げた理由

本合併によるNASDAQ上場の準備を進めており、そのために提出していた登録届出書の効力が発生したため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本合併
- 相手方の名称: Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.、THCPの関連会社
- 対象会社の名称: Coincheck Group B.V.
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: オランダ
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: 2022年3月22日（その後、2023年5月31日、2024年5月28日、2024年10月8日に変更契約）
- 実行日・効力発生日: 2024年12月10日頃（予定）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: THCPの株主総会における本合併の承認、その他本契約書に定めるクロージングの前提条件、THCP株主の償還後における最低現金額の達成、NASDAQの上場基準の充足等
- 取得後の経営体制: 本上場までにオランダ法上の私的有限責任会社から公的有限責任会社へ組織変更し、Coincheck Group N.V.となる予定。その他の経営体制・従業員の処遇はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 合併（原文: 「「CCG・CCG関連会社及びTHCPの合併（以下『本合併』といいます。）」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「当社連結子会社 Coincheck Group B.V.」「米国のNasdaq Global Marketに上場している特別買収目的会社（SPAC）であるThunder Bridge Capital Partners IV, Inc.」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 相手・対象が海外（原文: 「「CCG（本社：オランダ）」「THCP（本社：米国）」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「業績予想の修正・反映に関する記載はない。」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022年3月22日付『…De-SPACによるナスダック上場に関するお知らせ』」「登録届出書…の効力が2024年11月12日…付で発生しました」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「合併比率または株式交換比率の記載はない。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「「米国のNasdaq Global Market…に上場している特別買収目的会社（SPAC）であるThunder Bridge Capital Partners IV, Inc.」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「対象会社の事業内容に関する具体的な記載はない。」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 市場へのアクセス（原文: 「「本合併によるNASDAQ上場」「CCG株式（CNCK）のNASDAQ取引開始日」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「統合の進め方や共同事業に関する記載はない。」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本合併のクロージングに係る前提条件の不充足」「THCP株主の承認取得の不達成」「NASDAQの上場基準を満たさなくなったこと」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「本合併に関するTHCPの株主総会 2024年12月5日」「本合併の実行日（クロージング日）2024年12月10日頃（予定）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「2022年3月22日付で締結し、2023年5月31日、2024年5月28日及び2024年10月8日付変更契約により変更されたBusiness Combination Agreement」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「THCP株主の承認取得の不達成、THCP株主の償還後における最低現金額の不達成…により…完了できなくなる」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本上場までに…公的有限責任会社への組織変更を行いCoincheck Group N.V.となる予定」」）