# マネックスグループ（8698） 当社連結子会社 Coincheck Group B.V.の Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.との De-SPAC によるナスダック上場の進捗に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8698/disclosure/20240528511518
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-05-29
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/8698

## 何が変わったか

米国SECの登録審査が長期化したため、Coincheck Group B.V.とThunder Bridge Capital Partners IV, Inc.の合併を実現する期限を2024年7月2日から2025年1月2日まで半年延長する変更契約を締結した。延長はTHCP株主総会での承認が条件となっている。

## 会社が挙げた理由

当初の想定よりも米国証券取引委員会（SEC）の登録審査プロセスが長期化しているため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本合併
- 相手方の名称: Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.
- 対象会社の名称: Coincheck Group B.V.
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: 2024年5月29日
- 実行日・効力発生日: 2025年1月2日までに実現する期限に延長（予定・THCP株主総会での延長議案承認が条件）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: THCP株主総会での延長議案承認、SECによるForm F-4の効力発生、THCP株主の承認、THCP株主の償還後における最低現金額の達成、NASDAQの上場基準の充足等
- 取得後の経営体制: NASDAQ上場株をグローバルな人材採用や企業買収における採用通貨・買収通貨として活用する方針。その他の経営体制・従業員の処遇はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 合併（原文: 「「Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.（以下「THCP」）との合併（以下「本合併」）」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 相手・対象が海外（原文: 「「米国の Nasdaq Global Market…に上場している特別買収目的会社（SPAC）である Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「業績予想の修正に関する記載はない。」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022年3月22日付で締結し、2023年5月31日付変更契約により変更された…本合併契約書」について、「本合併を実現する期限を2025年1月2日迄半年延長」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「合併比率・株式交換比率の記載はない。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「「米国の Nasdaq Global Market…に上場している特別買収目的会社（SPAC）である Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「CCGについては「コインチェック株式会社…の持株会社となる予定」と記載されているが、事業内容の具体的説明はない。」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 市場へのアクセス（原文: 「「グローバルな投資家へのエクスポージャーを獲得することができる」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「今後グローバルな人材採用や企業買収を行う上でも採用通貨・買収通貨として世界的に有効なNASDAQ上場株を活用することができ」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本合併のクロージングに係る前提条件の不充足」「THCP株主の承認取得の不達成」「最低現金額の不達成」「NASDAQの上場基準を満たさなくなったこと」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 一部の日程が未定（原文: 「「株主総会は2024年6月下旬に開催予定」「本合併を実現する期限を2025年1月2日迄半年延長する等の変更契約」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「本合併を実現する期限を2025年1月2日迄半年延長」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「THCP株主総会での延長議案承認を条件に」「SECによるForm F-4の効力発生の宣言後」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「グローバルな人材採用や企業買収を行う上でも…NASDAQ上場株を活用することができ」」）