# マネックスグループ（8698） 当社連結子会社 Coincheck Group B.V.の Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.との De-SPAC による ナスダック上場の進捗に関するお知らせ（第 2 報）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8698/disclosure/20230623509249
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2023-06-23
Komoriの読み（0-100）: 31
企業ページ: https://komori.app/company/8698

## 何が変わったか

THCPの株主総会で、Coincheck Group B.V.との合併を実現する期限を2023年7月2日から1年間延長することが承認された。合併およびナスダック上場に向けた取り組みは継続される。

## 会社が挙げた理由

当社は、THCPとの協業によりナスダック上場に向けた取り組みを継続していくと説明している。期限延長について、それ以外の具体的な理由は示していない。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本合併
- 相手方の名称: Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.
- 対象会社の名称: Coincheck Group B.V.
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: 2022年3月22日（2023年5月31日付で変更）
- 実行日・効力発生日: 本合併を実現する期限を2023年7月2日から一年延長
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: THCP株主の承認、最低現金額の達成、償還上限およびNASDAQ上場基準など
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 合併（原文: 「Coincheck Group B.V.（以下「CCG」）とTHCPの合併（以下「本合併」）」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「当社連結子会社 Coincheck Group B.V.の Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.との De-SPAC」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 記載なし（原文: 「持分に関する数値または文章の記載はない。」）
- この取引は国境をまたぐか。: 相手・対象が海外（原文: 「Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.（住所：9912 Georgetown Pike, Suite D203, Great Falls, Virginia 22066）」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 記載なし（原文: 「取引規模に関する記載はない。」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「業績への影響に関する記載はない。」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「特別損益・のれんに関する記載はない。」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「業績予想の修正または取引の業績予想への反映に関する記載はない。」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2023年5月31日「…ナスダック上場の進捗に関するお知らせ」でお知らせした通り」「第2報」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 記載なし（原文: 「取得価額・譲渡価額に関する記載はない。」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「価額の決定方法に関する記載はない。」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「合併比率・株式交換比率に関する記載はない。」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「資金の手当てに関する記載はない。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「THCPの新規株式公開に関連する2021年6月29日付最終版目論見書」「NASDAQの上場基準」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 記載なし（原文: 「取引前の当事者間の関係に関する記載はない。」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の財務数値に関する記載はない。」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の損益に関する数値の記載はない。」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 記載なし（原文: 「当社は、THCPとの協業によりナスダック上場に向けた取り組みを継続していきます。」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「本合併のクロージングに係る前提条件の不充足」「THCP株主の承認取得の不達成」「NASDAQの上場基準を満たさなくなったこと」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 一部の日程が未定（原文: 「本合併を実現する期限である2023年7月2日を一年延長すること」「本合併を実現する期限が一年延長されました。」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「期限延長に関する記載はあるが、「未定」とする記載はない。」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「THCP株主の承認取得の不達成、THCP株主の償還後における最低現金額の不達成、上限を超える償還、又は…NASDAQの上場基準を満たさなくなったこと」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「価格・比率の公正性を担保する手続に関する記載はない。」）