# つみたてNISA等による資産形成の提案｜光世証券（8617）の変遷

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## 経過

- FY2019-Q1 初出 「つみたてNISA等による資産形成の提案」 — 個々の顧客ニーズに合わせた提案型営業の具体的な手段として、つみたてNISA等を用いた資産形成の提案が初めて記載されている。 (https://komori.app/company/8617/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「つみたてNISA等による資産形成の提案」 — 個々の顧客ニーズに合わせた提案型営業の具体的な手段として、つみたてNISA等を用いた資産形成の提案を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「対顧客営業面では、個別株オプションなど取引所上場のデリバティブを利用した取引手法の紹介、つみたてNISA 等による資産形成の提案など、個々の顧客ニーズに合わせた提案型営業を継続いたしました」 — つみたてNISA等による資産形成の提案を、取引所上場デリバティブを利用した取引手法の紹介とともに継続している。新たな成果指標や営業規模は示されていない。 (https://komori.app/company/8617/filing/2018-q3)
- FY2019 再掲 「その他、投資信託や私募ファンド、つみたてNISA 等による資産形成の提案など、個々の顧客ニーズに合わせた提案型営業を継続いたしました」 — 投資信託、私募ファンド、つみたてNISA等を用いた資産形成の提案を、個々の顧客ニーズに合わせた営業として継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「つみたてNISA 等による資産形成の提案など、個々の顧客ニーズに合わせた提案型営業を継続いたしました」 — つみたてNISA等による資産形成の提案を、個々の顧客ニーズに合わせた提案型営業の具体策として継続している。新たな成果指標や営業規模は示されていない。 (https://komori.app/company/8617/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「つみたてNISA 等による資産形成の提案など、個々の顧客ニーズに合わせた提案型営業を継続いたしました」 — つみたてNISA等による資産形成の提案を、個々の顧客ニーズに合わせた提案型営業の具体策として継続している。新たな成果指標や営業規模は示されていない。 (https://komori.app/company/8617/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「つみたてNISA等による資産形成の提案など、個々の顧客ニーズに合わせた提案型営業を地道に継続いたしました。」 — つみたてNISA等による資産形成の提案を、個々の顧客ニーズに合わせた提案型営業の具体策として継続している。新たな成果指標や営業規模は示されていない。 (https://komori.app/company/8617/filing/2019-q3)
- FY2020 再掲 「つみたてNISA 等による資産形成の提案など、個々の顧客ニーズに合わせた提案型営業を地道に継続いたしました。」 — つみたてNISA等による資産形成の提案を、個々の顧客ニーズに合わせた提案型営業の具体策として継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 再掲 「一人ひとりの資産運用ニーズに合わせた金融商品の提供、投資手法等の提案を継続して行っています。」 — 個々の顧客ニーズに合わせた金融商品・投資手法の提案を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2020-q1)
- FY2022-Q1 再掲 「一人ひとりの資産形成ニーズに合わせた金融商品の提供、デリバティブを組み合わせた投資など資産運用の提案等を継続して行っています。」 — つみたてNISA等の個別商品名は記載されていないが、顧客ごとの資産形成ニーズに応じた金融商品・投資手法の提案を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「お客様一人ひとりの資産形成ニーズに合わせた金融商品の提供、デリバティブを組み合わせた投資手法など資産運用の提案等を継続して行っています。」 — つみたてNISA等の個別商品名は記載されていないが、顧客ごとの資産形成ニーズに応じた金融商品・デリバティブを組み合わせた投資手法の提案を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「お客様一人ひとりの資産形成ニーズに合わせた金融商品の提供、デリバティブを組み合わせた投資手法など資産運用の提案等を継続して行っています。」 — 顧客ごとの資産形成ニーズに応じ、金融商品やデリバティブを組み合わせた投資手法を提案する営業を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2021-q3)
- FY2022 再掲 「お客様一人ひとりの資産形成ニーズに合わせた金融商品の提供、個別株オプションなどデリバティブを組み合わせた投資手法など資産運用の提案を継続して行っています。」 — つみたてNISA等の個別商品名は記載されていないが、顧客ごとの資産形成ニーズに応じた金融商品・デリバティブを組み合わせた投資手法の提案を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 再掲 「お客様一人ひとりの資産形成ニーズに合わせた金融商品の提供、デリバティブを組み合わせた資産運用の提案等を継続して行っています。」 — 顧客ごとの資産形成ニーズに応じた金融商品・デリバティブを組み合わせた資産運用の提案を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「コンサルティング部門では、お客様一人ひとりの資産形成ニーズに合わせた金融商品の提供、デリバティブを組み合わせた資産運用の提案等を継続して行っています。」 — つみたてNISA等の個別商品名は記載されていないが、顧客ごとの資産形成ニーズに応じた金融商品・デリバティブを組み合わせた資産運用の提案を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2022-q2)
- FY2024-Q1 再掲 「コンサルティング部門では、お客様一人ひとりの資産形成ニーズに合わせた金融商品の提供、デリバティブを組み合わせた資産運用の提案等を継続して行ってまいりました。」 — 個別商品名は記載されていないが、顧客ごとの資産形成ニーズに応じた金融商品・デリバティブを組み合わせた資産運用の提案を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「お客様一人ひとりの資産形成ニーズに合わせた金融商品の提供、デリバティブを組み合わせた資産運用の提案等を継続して行ってまいりました。」 — 顧客ごとの資産形成ニーズに応じた金融商品・デリバティブを組み合わせた資産運用の提案を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 再掲 「お客様一人ひとりの資産形成ニーズに合わせた金融商品の提供、デリバティブを組み合わせた資産運用の提案等を継続して行ってまいりました。」 — 個別商品名は記載されていないが、顧客ごとの資産形成ニーズに応じた金融商品・デリバティブを組み合わせた資産運用の提案を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2023-q3)
- FY2025 再掲 「継続して、お客様一人ひとりの資産形成ニーズに合わせた金融商品の提供、個別株オプションや債券先物・オプションなどデリバティブを組み合わせた資産運用の提案等を地道に行ってまいりました。」 — 顧客ごとの資産形成ニーズに応じた金融商品・デリバティブを組み合わせた資産運用提案を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2024-fy)