# 金融コンシェルジュとしての総合的な資産管理サービス｜光世証券（8617）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「お客様の資産に関わる様々な相談にお応えする金融のコンシェルジュとして、総合的なウェルスマネジメント（資産管理サービス）を推進すること。」 — 資産に関する相談対応を起点に、総合的なウェルスマネジメントを推進する構想。 (https://komori.app/company/8617/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「お客様の資産に関わる様々な相談にお応えする金融のコンシェルジュとして、総合的なウェルスマネジメント（資産管理サービス）を推進すること。」 — 資産に関する相談対応を起点とする総合的なウェルスマネジメントの推進方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2016-fy)
- FY2021 再掲 「当社は、金融のコンシェルジュとして、その役割を果たすため、お客様のもつ様々な課題に対し、一人ひとりに誠実に耳を傾け一つひとつのニーズに応えていく、真にお客様本位となる営業体制の構築を目指しております。」 — 金融のコンシェルジュとして顧客ごとの課題・ニーズに応える営業体制を目指す方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「一人ひとりの資産形成ニーズに合わせた金融商品の提供、デリバティブを組み合わせた投資など資産運用の提案等を継続して行っています。」 — 顧客一人ひとりの資産形成ニーズに合わせ、金融商品の提供やデリバティブを組み合わせた資産運用提案を行う方針を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「お客様一人ひとりの資産形成ニーズに合わせた金融商品の提供、デリバティブを組み合わせた投資手法など資産運用の提案等を継続して行っています。」 — 顧客一人ひとりの資産形成ニーズに応じ、金融商品の提供やデリバティブを組み合わせた資産運用提案を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「お客様一人ひとりの資産形成ニーズに合わせた金融商品の提供、デリバティブを組み合わせた投資手法など資産運用の提案等を継続して行っています。」 — 金融コンシェルジュとして、顧客一人ひとりの資産形成ニーズに合わせた商品提供・資産運用提案を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2021-q3)
- FY2022 再掲 「お客様一人ひとりに対して、お客様の資産運用ニーズや資金の性格にあわせて、きめ細かく、かつ誠実にお応えできるよう、「お客様にとって“安心”、“信頼”、“満足”できる証券会社」をキャッチフレーズに、当社のコアコンピタンスのさらなる強化を進めてまいります。」 — 金融コンシェルジュとして、顧客ごとの資産運用ニーズや資金の性格に応じたきめ細かな対応を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 再掲 「コンサルティング部門では、お客様一人ひとりの資産形成ニーズに合わせた金融商品の提供、デリバティブを組み合わせた資産運用の提案等を継続して行っています。」 — 金融コンシェルジュ型の顧客対応として、顧客ごとの資産形成ニーズに応じた金融商品提供と資産運用提案を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「コンサルティング部門では、お客様一人ひとりの資産形成ニーズに合わせた金融商品の提供、デリバティブを組み合わせた資産運用の提案等を継続して行っています。」 — 金融コンシェルジュ型の顧客対応として、顧客ごとの資産形成ニーズに応じた商品提供とデリバティブを組み合わせた資産運用提案を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「コンサルティング部門では、お客様一人ひとりの資産形成ニーズに合わせた金融商品の提供、デリバティブを組み合わせた資産運用の提案等を継続して行っています。」 — 顧客ごとの資産形成ニーズに応じ、金融商品やデリバティブを組み合わせた資産運用を提案する金融コンシェルジュ型の対応を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 再掲 「コンサルティング部門では、お客様一人ひとりの資産形成ニーズに合わせた金融商品の提供、デリバティブを組み合わせた資産運用の提案等を継続して行ってまいりました。」 — 金融コンシェルジュ型の顧客対応として、顧客ごとの資産形成ニーズに応じた金融商品提供と資産運用提案を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「お客様一人ひとりの資産形成ニーズに合わせた金融商品の提供、デリバティブを組み合わせた資産運用の提案等を継続して行ってまいりました。」 — 金融コンシェルジュ型の顧客対応として、顧客ごとの資産形成ニーズに応じた金融商品提供と資産運用提案を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 再掲 「お客様一人ひとりの資産形成ニーズに合わせた金融商品の提供、デリバティブを組み合わせた資産運用の提案等を継続して行ってまいりました。」 — 金融コンシェルジュ型の顧客対応として、顧客ごとの資産形成ニーズに応じた金融商品提供と資産運用提案を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 再掲 「お客様一人ひとりの資産形成ニーズに合わせた金融商品の提供、デリバティブを組み合わせた資産運用の提案等を地道に行ってまいりました。」 — 金融コンシェルジュ型の顧客対応として、顧客ごとの資産形成ニーズに応じた金融商品提供と資産運用提案を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2024-h1)
- FY2025 再掲 「お客様一人ひとりに対して、お客様の資産運用ニーズや資金の性格にあわせて、きめ細かく、かつ誠実にお応えできるよう、「お客様にとって“安心”、“信頼”、“満足”できる証券会社」をキャッチフレーズに、当社のコアコンピタンスのさらなる強化を進めてまいります。」 — 顧客ごとの資産運用ニーズや資金の性格に応じた、きめ細かな金融コンシェルジュ型の対応を継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2024-fy)
- 2026-06-01 前進 「有価証券の売買運用に留まらず、お客様の「資産」に対して包括的にサポートするウェルスマネジメントを進めていくこと、そして、それを収益力強化へとつなげていくことが課題と捉えております。」 — 金融コンシェルジュ型の対応が、包括的なウェルスマネジメントと収益力強化という課題として明示された。 (https://komori.app/company/8617/disclosure/20260529554697)
- FY2026 再掲 「当社は、お客様が抱える資産形成に関する課題解決のために、一人ひとりに誠実に耳を傾け、当社の持つ専門知識と経験を生かして、お客様へ最適な金融商品・金融サービスを提供すること、真にお客様本位のプロフェッショナルなウェルスマネジメントを進めてまいります。」 — 顧客ごとの資産形成課題に応じた金融商品・サービスの提供と、プロフェッショナルなウェルスマネジメントを継続している。 (https://komori.app/company/8617/filing/2025-fy)