# お客さまのニーズに応じた最適な投資アドバイスと金融商品の提供｜岡三証券グループ（8609）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「お客さまのニーズに応じた最適な投資アドバイスと金融商品を提供する当社グループの果たすべき社会的な役割が益々、高まっていると感じております。」 — 顧客ニーズへの対応をグループの社会的役割として位置付けている。 (https://komori.app/company/8609/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「このような状況のもと当社では、お客さまのニーズに応じた最適な投資アドバイスと金融商品を提供する当社グループの果たすべき社会的な役割が益々、高まっていると捉えています。」 — 顧客ニーズに応じた投資アドバイス・金融商品の提供を、グループの社会的役割として引き続き位置付けている。 (https://komori.app/company/8609/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「資産形成、資産運用、そして資産管理に至る様々なニーズに応えることが、当社グループの社会的役割を果たしていくことになる」 — 顧客の資産形成・運用・管理のニーズに応えることを、グループの社会的役割として引き続き位置付けている。 (https://komori.app/company/8609/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社では「投資アドバイスのプロフェッショナル」として、お客さまの資産形成、資産運用、そして資産管理に至る様々なニーズに応え」 — 顧客の資産形成・運用・管理の各段階のニーズに応える方針を継続している。 (https://komori.app/company/8609/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 再掲 「このような状況のもと、中核子会社の岡三証券株式会社においては、市況に即した投資情報と多様な商品ラインアップを活用した地域密着型の営業活動を引き続き展開しました。」 — 市況に即した投資情報と多様な商品ラインアップを活用し、顧客ニーズに対応する地域密着型営業を継続している。 (https://komori.app/company/8609/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「このような状況のもと、中核子会社の岡三証券株式会社においては、市況に即した投資情報と多様な商品ラインアップを活用した地域密着型の営業活動を引き続き展開しました。」 — 市況に即した投資情報と多様な商品ラインアップを活用し、地域密着型営業を継続している。 (https://komori.app/company/8609/filing/2019-q3)
- FY2020 再定義 「お客さま目線のサービス提供により、岡三流のお客さま本位を徹底します」 — 従来の最適な投資アドバイス・金融商品の提供という方針を、新中期経営計画では「岡三流のお客さま本位」の徹底として再整理している。 (https://komori.app/company/8609/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 再掲 「お客さまの中長期・安定的な資産形成に資する運用商品の導入を進めたほか、営業社員のチーム担当制の試験導入など、お客さまの体験価値を高める営業活動を展開しました。」 — 顧客の資産形成支援と顧客体験価値の向上を重視する方針を継続し、運用商品の導入やチーム担当制の試験導入を進めている。 (https://komori.app/company/8609/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「お客さまの中長期・安定的な資産形成に資する運用商品の導入を進めたほか、サテライトオフィスの設置やチーム制営業の試験導入など、お客さまの体験価値（カスタマー・エクスペリエンス＝ＣＸ）を高める営業活動を展開しました。」 — 顧客の中長期・安定的な資産形成と顧客体験価値の向上を重視する方針を継続している。具体的施策は対面営業基盤および営業の質的強化のスレッドで更新している。 (https://komori.app/company/8609/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 前進 「このような状況のもと当社グループ各社においては、新型コロナウイルス感染症の拡大が続くなか、引き続きお客さま並びに社員の健康・安全を確保しつつ営業活動を行いました。中核子会社の岡三証券株式会社においては、マーケティングを軸としたお客さま本位のサービス提供を一層推進する体制への組織改革を行ったほか」 — 顧客本位のサービス提供方針を継続するだけでなく、マーケティングを軸とした推進体制への組織改革を行った。 (https://komori.app/company/8609/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「中核子会社の岡三証券株式会社では、マーケティングを軸としたお客さま本位のサービス提供を一層推進する体制への組織改革を行ったほか」 — マーケティングを軸としたお客さま本位のサービス提供体制を継続している。 (https://komori.app/company/8609/filing/2021-q2)
- FY2022 前進 「中核の岡三証券では多様化するお客さまのニーズに応えるためのマーケティング起点の営業組織改革の実施、商品開発体制の強化等を目的としたプロダクト・ソリューション部門の新設」 — 顧客本位のサービス提供について、マーケティング起点の営業組織改革とプロダクト・ソリューション部門の新設を実施した。 (https://komori.app/company/8609/filing/2021-fy)
- FY2023-Q3 前進 「また、中核子会社の岡三証券株式会社では、引き続きCX（お客さま体験価値）向上に取り組み、お客さまとの接点拡充のための店舗戦略として首都圏で新たにサテライトプレイスを開設したほか」 — 顧客本位のサービス提供とCX向上の方針を継続し、首都圏で新たなサテライトプレイスを開設した。 (https://komori.app/company/8609/filing/2022-q3)
- FY2023 再定義 「真心のこもったサービスでお客さま一人ひとりのニーズに応えつづけるベスト・パートナー」 — 顧客ニーズに応える従来方針を、新中期経営計画では一人ひとりへのサービスとベスト・パートナーというVisionとして再整理した。 (https://komori.app/company/8609/filing/2022-fy)
- 2026-04-27 前進 「お客さま一人ひとりの状況・目的に応じた最適なポートフォリオ改善策を提示。」 — 顧客の状況・目的に応じた最適な投資アドバイスについて、個別のポートフォリオ改善策を提示する機能を具体化した。 (https://komori.app/company/8609/disclosure/20260427511342)
- 2026-05-18 再定義 「「お客さま一人ひとりの未来に寄り添う伴走者」となる。」 — 従来の顧客ニーズに応じた最適な投資アドバイス・金融商品の提供という方針を、企業理念上のVision「お客さま一人ひとりの未来に寄り添う伴走者」として明文化した。 (https://komori.app/company/8609/disclosure/20260518540020)
- 2026-05-28 前進 「お客さま接点の高度化を図るため、スマートフォンアプリ「OKASAN Plus」の提供を開始しました。また、お客さまとの長期的な関係性を構築すべく、新コンセプト店「ウェルスマネジメントAuroraプラザ」を開設いたしました。」 — 顧客接点の高度化と長期的な関係構築について、スマートフォンアプリの提供開始および新コンセプト店の開設を記載した。 (https://komori.app/company/8609/disclosure/20260527550997)
- 2026-05-28 初出 「お客さま接点の高度化を図るため、スマートフォンアプリ「OKASAN Plus」の提供を開始しました。」 — 顧客接点の高度化を目的とするスマートフォンアプリの提供開始を、新たな具体的施策として記載した。 (https://komori.app/company/8609/disclosure/20260527550997)
- FY2026 前進 「また、お客さま向けスマートフォンアプリ「OKASAN Plus」をリリースし、お客さま接点の高度化を図ったほか、対面営業とデジタルの融合による、岡三独自のリテール営業モデルの確立に努めました。」 — 顧客ニーズへの対応について、スマートフォンアプリをリリースし、対面営業とデジタルを融合したリテール営業モデルの確立を進めた。 (https://komori.app/company/8609/filing/2025-fy)
- 2026-07-01 再掲 「顧客接点の高度化を目的とするスマートフォンアプリの提供開始を、新たな具体的施策として記載した。」 — 定款にはスマートフォンアプリに関する記載がなく、既存の適時開示スレッドに実質的な変化はない。 (https://komori.app/company/8609/disclosure/20260701586031)
- 2026-09-30 再定義 「岡三オンライン証券カンパニーに係る事業の一部譲渡に伴い、「岡三オンライン証券カンパニー」および「オンラインプロダクト事業部」を廃止する。」 — スマートフォンアプリ自体の提供に関する変更ではないが、オンライン関連事業の組織上の位置付けが証券DX部門へ再整理された。 (https://komori.app/company/8609/disclosure/20260930542582)
- 2026-10-01 前進 「「OKASAN Plus」では、運用状況や資産明細のご確認、投資情報の取得など複数のサービスを1つに統合し、お客さまのスムーズな資産管理や投資判断をご支援しています。」 — アプリの提供開始後、資産管理・投資情報の統合に加え、顧客管理システムとの連携やダイレクトマーケティング機能、営業員とのコミュニケーション機能の追加予定を示した。 (https://komori.app/company/8609/disclosure/20260930543696)