# 投資信託・テーマ型商品の品揃え拡充｜岡三証券グループ（8609）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「ラップ型ファンドを新規に設定したほか、ロボット関連やセキュリティ関連等のテーマ株に投資するファンドの取扱いを開始するなど、品揃えの拡充に努めました。」 — 顧客の商品選択肢を増やす施策として、ラップ型・テーマ型ファンドを挙げている。 (https://komori.app/company/8609/filing/2015-fy)
- FY2017-Q2 前進 「また、インカム資産に注目した海外株式型ファンドや、配当に着目した日本株ファンド等を新規に導入し、品揃えの拡充を図りました。」 — 海外株式型ファンドおよび配当に着目した日本株ファンドを新規導入し、投資信託の商品ラインアップを具体的に拡充している。 (https://komori.app/company/8609/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 前進 「当第３四半期連結累計期間においては、ハイイールド債券や公益株を含む高配当株式等で運用する、相対的に高い利回りが期待できるファンドの販売が比較的順調でした。また、米国株式やコモディティ価格が堅調に推移した年後半にかけては、原油価格回復の恩恵を受ける原油関連企業に投資するファンドや、成長が期待されるAI関連企業に投資するファンドのほか、米国の銀行株に投資するファンドなどを導入し、米大統領選挙後のリスク選好の動きにも合致した商品の拡充を図りました。」 — 高配当株式等に投資するファンドの販売に加え、原油関連企業、AI関連企業、米国銀行株に投資するファンドを導入し、商品ラインアップを具体的に拡充している。 (https://komori.app/company/8609/filing/2016-q3)
- FY2017 再掲 「ハイイールド債券や高配当株式等で運用する、相対的に高い利回りが期待できるファンドの販売が比較的順調でした。また、米国株式やコモディティ価格の回復が見られた年度後半にかけては、ロシア株に投資するファンドやAI関連企業に投資するファンド等の販売も比較的堅調でした。」 — 高利回り型、ロシア株、AI関連などのテーマ型ファンドの販売を引き続き商品ラインアップの取り組みとして記載している。 (https://komori.app/company/8609/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 前進 「また、今後の成長が期待できる市場として、米国の中小型株に投資するファンドや、ペット関連事業を行う国内外の企業の株式に投資をするファンドを導入し、品揃えの拡充を図りました。」 — 米国中小型株ファンドおよび国内外のペット関連企業に投資するファンドを新たに導入し、投資信託の商品ラインアップを拡充している。 (https://komori.app/company/8609/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間においては、先進国との比較で相対的に値上がりが期待できる新興国株式に投資するファンドや、ハイイールド債券や高配当株式等で運用する、相対的に高い利回りが期待できるファンドの販売が堅調となりました。また、今後の成長が期待できる分野としてペット関連事業を行う企業の株式に投資をするファンドを導入する一方、安定的な値動きが期待できる高利回りCBに投資を行うファンドを導入するなど、品揃えの拡充を図りました。」 — 新興国株式ファンド、高利回りCBファンドを新たに導入し、既存のペット関連ファンド等と合わせて投資信託の商品ラインアップを具体的に拡充している。 (https://komori.app/company/8609/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 前進 「また、今後の成長が期待できるテーマとして強いリーダーシップを発揮する創業経営者に着目した日本株ファンドや、ハイテク分野で注目される中国企業の株式に投資するファンドを導入するなど、品揃えの拡充を図りました。」 — 創業経営者に着目した日本株ファンドと、中国企業の株式に投資するファンドを新たに導入し、投資信託の商品ラインアップを拡充している。 (https://komori.app/company/8609/filing/2017-q3)
- FY2018 再掲 「強いリーダーシップを発揮する創業経営者に着目した日本株ファンドや、テクノロジー分野で注目される中国企業の株式に投資するファンドを導入するなど、品揃えの拡充を図りました。」 — 創業経営者に着目した日本株ファンドおよび中国企業に投資するファンドの導入による商品拡充を継続している。 (https://komori.app/company/8609/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 前進 「また、世界的なインフラ投資拡大の恩恵を受ける日本企業に投資するファンドを新規設定するなど、品揃えの拡充を図りました。」 — 世界的なインフラ投資拡大の恩恵を受ける日本企業に投資するファンドを新規設定し、投資信託の商品ラインアップを拡充した。 (https://komori.app/company/8609/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 前進 「中でも世界のeコマース関連企業に投資するファンドや強いリーダーシップを発揮する国内の創業経営者企業に投資するファンド、国としての成長が期待できるアジアの株式に投資を行うファンドの販売が堅調でした。また、世界の景気拡大を追い風に市場拡大が期待されるリゾート関連企業に投資するファンドや今後の進化が期待される次世代移動手段（モビリティ）関連の企業に投資するファンドを導入するなど、品揃えの拡充を図りました。」 — eコマース、創業経営者企業、アジア株式、リゾート、次世代モビリティを投資対象とするファンドの販売・導入を通じ、商品ラインアップを具体的に拡充している。 (https://komori.app/company/8609/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 前進 「当第３四半期連結累計期間においては、長期的な成長が期待される、世界のeコマース関連企業に投資するファンドや強いリーダーシップを発揮する国内の創業経営者企業に投資するファンドの販売が比較的堅調だったほか、市場の先行き不透明感の高まった年度後半には、複数の資産に分散投資するバランス型のファンドにも注目が集まりました。また、インフラ関連や次世代移動手段（モビリティ）関連など今後の市場拡大が期待される企業に投資するファンドや、存在感を増す中国の人民元建て債券に投資するファンドを導入するなど、品揃えの拡充を図りました。」 — eコマース、創業経営者、バランス型、インフラ、次世代モビリティ、中国人民元建て債券を対象とするファンドの販売・導入を通じ、商品ラインアップをさらに拡充している。 (https://komori.app/company/8609/filing/2018-q3)
- FY2019 前進 「業界初となるボンドコネクトを利用した「中国人民元ソブリンオープン」を設定するなど、お客さまの資産形成に資する商品の強化を図りました」 — ボンドコネクトを利用した商品を設定し、投資信託の商品ラインアップを具体的に拡充している。 (https://komori.app/company/8609/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「景気に左右されにくく成長が期待できる中小型株式ファンドや、インカム収入に重点を置くリート型や海外債券型のファンドで販売額は増加したものの、主に株式型のファンドで販売額が大きく減少しました。」 — 中小型株式、リート型、海外債券型などの商品の販売状況を記載し、商品構成の拡充・活用を継続している。一方、公募投資信託全体の販売額は前年同期比で減少している。 (https://komori.app/company/8609/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 前進 「商品としては、「優良好配当・日本株式ファンド（愛称：投資の原点）」を新規設定したほか、「ワールド・リート・セレクション（アジア）」などの純資産残高が増加しました。」 — 「優良好配当・日本株式ファンド」を新規設定し、リートなどの商品を含む投資信託の商品展開を具体化している。 (https://komori.app/company/8609/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「インカム収入に重点を置くリートや高配当株式などを投資対象とするファンドや景気に左右されにくく成長期待のある中小型株式ファンドのほか、複数の資産に投資するバランス型ファンドで販売額が増加した一方、主に新興国を投資対象とする外国株式型ファンドなどで販売額が大きく減少しました。」 — リート、高配当株式、中小型株式、バランス型などの商品構成を活用した販売を継続している。 (https://komori.app/company/8609/filing/2019-q3)
- FY2021-Q2 前進 「お客さまの中長期・安定的な資産形成に資する運用商品の導入を進めた」 — 新中期経営計画のもと、中長期・安定的な資産形成を支援する運用商品の導入を進めている。 (https://komori.app/company/8609/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 前進 「アフターコロナを見据え、テクノロジーやヘルスケアに投資するファンドやリスクの抑制・分散が期待できるバランス型ファンドなどの販売額が増加した一方、高配当株式や外国債券など相対的に高いインカムが期待できる商品を投資対象とするファンドを中心に販売額が減少しました。」 — テクノロジー、ヘルスケア、バランス型などの商品を顧客向けに展開し、商品構成を拡充・活用している。 (https://komori.app/company/8609/filing/2020-q3)
- FY2022-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における公募投資信託の販売額は、新型コロナウイルスのワクチン接種進展による世界経済の正常化への期待から前年同期比で増加しました。Withコロナの生活様式が意識されるなか、ヘルスケアやテクノロジーに投資するファンドを中心に販売額が増加しました。」 — ヘルスケア・テクノロジー関連ファンドを中心に、公募投資信託の販売額が前年同期比で増加した。 (https://komori.app/company/8609/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 前進 「商品としては、新規設定した「米国ネクストビジョンファンド」、また「米国バイオ＆テクノロジー株オープン」などの公募投信において純資産残高が増加しました。」 — 米国テクノロジー関連企業に投資する「米国ネクストビジョンファンド」を新規設定し、「米国バイオ＆テクノロジー株オープン」などで純資産残高が増加した。 (https://komori.app/company/8609/filing/2021-q3)
- FY2022 前進 「持続的な成長が期待できる医療系の企業に投資するファンドのほか、年度後半からは新規に導入した米国のテクノロジー関連企業に投資するファンドなどを中心に販売額が増加しました。」 — 医療系および米国テクノロジー関連企業に投資するファンドを導入し、販売額の増加を記載している。 (https://komori.app/company/8609/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 前進 「当第１四半期連結累計期間においては、公募投資信託の販売額が前年同期比で増加しました。米国のテクノロジー関連株式に投資するファンドの販売が引き続き堅調となったほか、景気に左右されにくく安定的な収益が期待される医療関連株式に投資するファンドや、高い利回りが期待できる米国の短期ハイ・イールド債券に投資するファンドを中心に販売額が増加しました。」 — 投資信託の商品展開について、米国テクノロジー、医療関連株式、米国短期ハイ・イールド債券を対象とするファンドの販売額が増加した。 (https://komori.app/company/8609/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 前進 「安定的な収益が期待される医療関連株式に投資するファンドや高い利回りに着目した海外債券型や資産複合型のファンド、また新規に導入した世界の中型株に投資するファンドなどで販売が堅調となりました。」 — 医療関連株式、海外債券型、資産複合型に加え、世界の中型株ファンドを新規導入し、投資信託の商品ラインアップを拡充した。 (https://komori.app/company/8609/filing/2022-q2)
- FY2024-Q1 前進 「当第１四半期連結累計期間における公募投資信託の販売額は、堅調な株式市況を受けて、高い配当利回りの期待できる株式に投資するファンドや新興国株式に投資するファンドを中心に増加したほか、外貨建てファンドの販売も堅調となりました。」 — 高配当株式、新興国株式および外貨建てファンドの販売が堅調となり、投資信託の商品構成を通じた販売額増加を記載している。 (https://komori.app/company/8609/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における公募投資信託の販売額は、成長が期待されるインド、新興国企業の株式に投資するファンドや高い配当利回りに着目した日本株式ファンドを中心に増加したほか、新規に導入した世界の半導体関連企業に投資するファンドの販売も堅調となりました。」 — 投資信託の商品ラインアップについて、インド・新興国企業株式ファンド、高配当日本株式ファンドに加え、世界の半導体関連企業に投資する新規導入ファンドを展開した。 (https://komori.app/company/8609/filing/2023-q2)
- FY2025-H1 再掲 「米国の景気減速懸念を背景に、景気動向に左右されにくい医療関連株や配当利回りの高い株式に投資するファンドなどが販売を牽引したほか、新規に設定されたファンドの販売が好調となりました。」 — 医療関連株、高配当株、新規設定ファンドなど、顧客ニーズや市場環境に応じた投資信託の商品構成を引き続き活用している。 (https://komori.app/company/8609/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「AI関連企業や電力関連企業に投資するファンドが販売を牽引したほか、高配当株式に投資するファンドへの資金流入も販売額を押し上げました。」 — 商品ラインアップについて、AI関連・電力関連・高配当株式に投資するファンドが販売額の増加に寄与した。 (https://komori.app/company/8609/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「AI関連企業や電力関連企業に投資するファンドのほか、日本の次世代産業を担う企業に投資するファンドの販売が堅調となりました。」 — 投資信託の商品ラインアップについて、AI関連、電力関連、日本の次世代産業を対象とするファンドの販売が堅調となった。 (https://komori.app/company/8609/filing/2025-fy)
- 2026-07-30 その他 「良好な株式市場を背景に、国内株式を中心に投資するファンドの販売が堅調に推移したほか、新技術として注目を集める量子関連企業に投資するファンドが販売を牽引しました。」 — 投資信託の商品構成について、量子関連企業に投資するファンドが販売を牽引した実績を記載している。 (https://komori.app/company/8609/disclosure/20260728500524)