# お客様の資産価値最大化｜大和証券グループ本社（8601）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8601/threads/4e67d38d2a91
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## 経過

- FY2024 初出 「グループ経営基本方針として「お客様の資産価値最大化」を掲げ、全てのグループビジネスにおいて、的確な市場環境分析と深度あるお客様理解に基づいた質の高いコンサルティングやソリューションを提供することで、中長期的なお客様の資産価値向上に取り組みます。」 — 新中期経営計画のグループ経営基本方針として、顧客資産価値の最大化を新たに明示した。 (https://komori.app/company/8601/filing/2023-fy)
- 2026-04-03 再掲 「当社は「お客様の資産価値最大化」を経営の揺るぎない軸に据え、」 — 「お客様の資産価値最大化」を経営の軸として継続している。 (https://komori.app/company/8601/disclosure/20260403597890)
- 2026-04-27 前進 「中期経営計画 「～“Passion for the Best” 2026～」においては、「お客様の資産価値最大化」を経営の基本方針に掲げ、お客様一人ひとりへの深い理解に基づく質の高いコンサルティングと最適なソリューションの提供を推進することで、連結業績の安定化に注力しております。」 — 融資・信託を含む負債・資産両面の総資産コンサルティングへ対象を広げる企業結合により、顧客資産価値最大化の具体化を進めている。 (https://komori.app/company/8601/disclosure/20260427511323)
- 2026-04-27 前進 「お客様の資産価値最大化に向け、総資産コンサルティングを継続的に実践し、資産導入額も拡大」 — お客様の資産価値最大化という方針に沿って、総資産コンサルティングと資産導入の拡大を継続していることを示した。 (https://komori.app/company/8601/disclosure/20260427511611)
- 2026-04-27 前進 「これにより、お客様の負債を含めた総資産に対するコンサルティング力の深化を図るとともに、預金拡大と融資拡大の好循環に基づく持続的な成長モデルの確立を目指してまいります。」 — 「お客様の資産価値最大化」という基本方針に沿って、負債を含む総資産へのコンサルティングを融資・信託機能と結び付ける具体策を示している。 (https://komori.app/company/8601/disclosure/20260427511641)
- 2026-05-20 再掲 「大和証券グループは、グループ経営基本方針として「お客様の資産価値最大化」を掲げています。」 — 新たな航空機投資機会の提供を、総資産コンサルティングおよび顧客資産価値の最大化という既存方針の文脈で再確認している。 (https://komori.app/company/8601/disclosure/20260519541423)
- FY2026 前進 「お客様資産KPIは、預り資産120兆円の目標に対し104兆円、ストック関連資産13.6兆円の目標に対し12.2兆円、AM部門AUM44兆円の目標に対し46.1兆円となり、着実に目標値に向けて増加しています。」 — 「お客様の資産価値最大化」に関するKPIについて、AM部門AUMは目標を上回り、預り資産・ストック関連資産も目標に向けて増加した。 (https://komori.app/company/8601/filing/2025-fy)
- 2026-08-03 前進 「WM本部（大和証券）における総資産コンサルティングの進展により、資金流入*2が継続し、残高ベース収益*3は358億円と過去最高を更新」 — 総資産コンサルティング、資金流入、残高ベース収益について、顧客資産価値最大化に関する具体的な進展を記載している。 (https://komori.app/company/8601/disclosure/20260803506465)
- 2026-09-25 前進 「大和証券は、今後も大和証券グループ経営基本方針である「お客様の資産価値最大化」のもと、オルタナティブ資産等の新たな投資機会の提供や多様なニーズに応える金融商品の開発を通じて、社会に対して新たな価値を提供してまいります。」 — 「お客様の資産価値最大化」のもとで、新たなオルタナティブ資産投資機会と多様なニーズに対応する金融商品の提供を進める記載が具体化した。 (https://komori.app/company/8601/disclosure/20260925539890)
- 2026-10-01 前進 「大和証券は、中期経営計画「“Passion for the Best”2026」において、グループ経営基本方針として「お客様の資産価値最大化」を掲げています。」 — 「お客様の資産価値最大化」という方針について、地域銀行との口座統合・金融商品仲介・資産形成および資産管理提案を通じた具体的な実行施策が示された。 (https://komori.app/company/8601/disclosure/20261001544117)