# 大和証券グループ本社（8601） 山口フィナンシャルグループ3行とゴールベースアプローチ型投資一任サービス「BEST GOALS」に係る業務提携契約を締結

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8601/disclosure/20260325589176
種別: 業務提携
開示日: 2026-03-26
Komoriの読み（0-100）: 30
企業ページ: https://komori.app/company/8601

## 何が変わったか

大和アセットマネジメントが、山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行と、ゴールベースアプローチ型の投資一任運用サービス「BEST GOALS」を共同で提供する業務提携契約を締結した。2026年秋頃のサービス開始に向けて準備を進める。

## 会社が挙げた理由

多様化する資産運用ニーズに対応し、顧客一人ひとりのライフプランに応じた資産運用プランの提案や継続的なフォローアップを通じて、中長期的な資産形成を支援するため。

## 開示の要点

- 提携先の名称: 株式会社山口銀行、株式会社もみじ銀行、株式会社北九州銀行
- 提携先の事業内容: not_disclosed
- 提携先の所在地: not_disclosed
- 提携先の資本金: not_disclosed
- 提携先の売上高: not_disclosed
- 提携先の営業利益: not_disclosed
- 提携の種類: 業務提携
- 提携の内容: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 持株比率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 合弁会社の概要: not_disclosed
- 出資比率: not_disclosed
- 役員の派遣: not_disclosed
- 契約期間: not_disclosed
- 提携による数値目標: not_disclosed
- 株式の保有方針: not_disclosed
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: not_disclosed
- 提携開始日: 2026年秋頃（予定）
- 株式取得日・払込期日: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 主要株主の異動: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の提携を伝えているか。: 業務提携のみ（原文: 「「ゴールベースアプローチ型投資一任運用サービス『BEST GOALS』に係る業務提携契約を締結」」）
- 出資額・取得価額が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に出資額・株式取得価額の記載なし。」）
- 主要株主・筆頭株主の異動を伴うと書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に主要株主・筆頭株主の異動に関する記載なし。」）
- 一緒に何をするのかが、どの粒度まで書かれているか。: 行為の種類は特定（原文: 「「当社がお客さまとの間で投資一任契約を締結し、…各行がアドバイザーとして、お客さまにゴールベースアプローチに基づくライフプランのアドバイスおよびゴール実現に向けた継続的なフォローアップを行います。」」）
- 提携で行うことの中心はどれか。: OEM・製品連携（原文: 「「本サービスは、主に個人のお客さまを対象とした投資一任運用サービスです。」」）
- 提携が及ぶ範囲はどこまでか。: 製品と販路に及ぶ（原文: 「「各行がアドバイザーとして…ライフプランのアドバイスおよびゴール実現に向けた継続的なフォローアップを行います。また、お客さまの契約資産は、各行の投資信託口座において管理されます。」」）
- 両社の事業の重なりについて、何が書かれているか。: 財務への言及なし（原文: 「本文に競合、相互補完、顧客層の重複に関する記載なし。」）
- 相手方の発言・コメント、または相手方が期待する効果が掲載されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行のコメント・期待効果の記載なし。」）
- 相手方について、どこまで書かれているか。: 名称のみ（原文: 「「株式会社山口銀行」「株式会社もみじ銀行」「株式会社北九州銀行」と記載。」）
- 提携によって目指すものは、どこまで具体的に示されているか。: 方向のみ（原文: 「「中長期的な資産形成をサポートします。」「2026年秋頃のサービス開始に向けて準備を進めてまいります。」」）
- 契約の中身について、どこまで書かれているか。: 趣旨のみ（原文: 「本文で投資一任契約、アドバイス、フォローアップ、口座管理などを文章で説明。」）
- 日程はどこまで示されているか。: 開始日あり（原文: 「「2026 年 3 月 26 日」および「2026 年秋頃のサービス開始に向けて準備を進めてまいります。」」）
- 株式の保有方針、ロックアップ、解消条件など、後戻りの条件に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文にロックアップ・譲渡制限・解消条件に関する記載なし。」）
- この提携が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に業績への影響に関する記載なし。」）
- 提携の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 記載なし（原文: 「提携規模や業績影響の金額・比率に関する記載なし。」）
- 主要な主張に数値と時期がついているか。: 定性的（原文: 「「お客さまの資産形成に資する商品・サービスの開発・提供に努めてまいります。」」）