# 大和証券グループ本社（8601） 無担保永久社債（債務免除特約および劣後特約付）の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8601/disclosure/20241129531749
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-11-29
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/8601

## 何が変わったか

無担保で満期のない劣後社債を2種類、合計1,250億円発行することを決定した。社債償還資金および連結子会社への融資資金に充て、自己資本比率規制上のその他Tier1資本として扱う。

## 会社が挙げた理由

社債償還資金および連結子会社への融資資金に充てるため。また、本社債は自己資本比率規制上、当社のその他Tier1資本に係る基礎項目として取り扱われる。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 国内一般募集による無担保永久社債（債務免除特約および劣後特約付）の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 各社債の金額100円につき金100円
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 社債総額：第3回1,150億円、第4回100億円、合計1,250億円。差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年12月5日
- 割当予定先: not_disclosed（国内一般募集）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日、下記の通り、無担保永久社債…を発行することを決定いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第３回任意償還条項付無担保永久社債」「第４回任意償還条項付無担保永久社債」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「発行することを決定いたしましたのでお知らせいたします」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「本件は「無担保永久社債」の発行である。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第３回任意償還条項付無担保永久社債」「第４回任意償還条項付無担保永久社債」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「資金使途　社債償還資金および連結子会社への融資資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「社債総額　1,150億円」「100億円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「資金使途　社債償還資金および連結子会社への融資資金」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「募集方法　国内一般募集」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「募集方法　国内一般募集」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集方法　国内一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「社債償還資金および連結子会社への融資資金を使途とする社債発行である。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「各社債の金額100円につき金100円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「無担保永久社債」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「募集方法　国内一般募集」」）