# 大和証券グループ本社（8601） 社債発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8601/disclosure/20240311551177
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-03-11
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/8601

## 何が変わったか

株式会社大和証券グループ本社が、総額10億円の第1回無担保セキュリティトークン社債を国内一般募集で発行する条件を確定した。払込期日は2024年3月21日で、年0.80％の利率とした。

## 会社が挙げた理由

連結子会社への融資資金に充てるため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 国内一般募集による無担保セキュリティトークン社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 各社債の金額100円につき金100円
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：10億円、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2024年3月21日
- 割当予定先: 国内一般募集のため特定の割当予定先はnot_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable
- 発行済株式総数: not_applicable
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社、楽天証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「本日、第１回無担保セキュリティトークン社債…の発行条件を下記のとおり決定いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「社債総額　10億円」「第１回無担保セキュリティトークン社債」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「表題「社債発行に関するお知らせ」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第１回無担保セキュリティトークン社債」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「社債総額　10億円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「資金使途　連結子会社への融資資金」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「募集方法　国内一般募集」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「募集方法　国内一般募集」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集方法　国内一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「資金使途　連結子会社への融資資金」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「株式の発行価額・処分価額・行使価額に関する記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第１回無担保セキュリティトークン社債」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「資金使途　連結子会社への融資資金」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「業績への影響に関する記載なし」）