# 大和証券グループ本社（8601） グリーンボンド発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8601/disclosure/20240220539821
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-02-20
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/8601

## 何が変わったか

株式会社大和証券グループ本社が、国内一般募集で総額100億円の無担保グリーンボンドを発行する条件を決定した。調達資金は、連結子会社を通じた再生可能エネルギー発電プロジェクトへの投融資資金に係る社債の償還に充てる予定。

## 会社が挙げた理由

「2030Vision」に掲げる「貯蓄からSDGsへ」の実現や、グリーンファイナンス／トランジション・ファイナンスの促進などの取組みの一環として発行する。調達資金は、連結子会社を通じた再生可能エネルギー発電プロジェクトへの投融資資金に係る社債償還資金に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 国内公募形式によるグリーンボンド（第44回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド））の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 各社債の金額100円につき金100円
- 発行価額の総額: 100億円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：100億円；差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2024年2月27日
- 割当予定先: 国内一般募集のため特定の割当予定先はnot_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 株式会社日本格付研究所（JCR）から「グリーンファイナンス・フレームワーク評価」において「Green1（F）」の評価を取得し、グリーンボンド原則等の基準を満たす発行に該当することを確認
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「本日条件決定したことをお知らせいたします」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第44回無担保社債」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「本グリーンボンド発行は2018年11月に続き2度目のグリーンボンド発行」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「第44回無担保社債」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2018年11月に続き2度目のグリーンボンド発行」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「再生可能エネルギー発電プロジェクトへの投融資資金に係る社債償還資金に充当することを予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「社債総額 100億円」「払込金額 各社債の金額100円につき金100円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「資金使途 連結子会社を通じた再生可能エネルギー発電プロジェクトへの投融資資金に係る社債償還資金」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「募集方法 国内一般募集」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「募集方法 国内一般募集」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集方法 国内一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「国内一般募集によるグリーンボンド」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額 各社債の金額100円につき金100円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第44回無担保社債」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集方法 国内一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「グリーンボンド」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 独立した第三者の意見（原文: 「「第三者機関である株式会社日本格付研究所（JCR）から『グリーンファイナンス・フレームワーク評価』において、最上位である『Green1（F）』の評価を取得」」）