# 個人の資産形成に向けたコンサルティング｜大光銀行（8537）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「個人のお客さまに対しましては、お客さまのライフイベントに応じ、家計全般から資産形成まで幅広いニーズにお応えしてまいります。」 — 第11次中期経営計画で、個人のライフイベント、家計全般、資産形成を対象とする金融相談・コンサルティング機能を掲げた。 (https://komori.app/company/8537/filing/2017-fy)
- FY2021 前進 「昨年８月より、外部専門企業と提携し、お客さまの円滑な相続手続きをサポートする「相続手続き支援サービス」の取扱いを開始したほか、昨年12月には、国際送金業務を行う外部専門企業と業務提携を行い、「国際送金サービス」の顧客紹介に関する業務を開始いたしました。」 — 個人向けコンサルティングを、外部専門企業との相続手続き支援と国際送金サービスの顧客紹介へ拡張した。 (https://komori.app/company/8537/filing/2020-fy)
- FY2022 前進 「働く世代を中心とする長期投資のニーズの高まりを受け、昨年10月より、対面とオンラインを融合させたハイブリッド型の投資一任サービス「たいこうNavi」の提供を開始いたしました。また、昨年11月には、高齢化の進展に伴う資産管理ニーズにお応えするため、外部専門家と提携し、「民事信託サービス」の取扱いを開始しました。」 — 個人向け資産形成・資産管理支援を、ハイブリッド型投資一任サービスと外部専門家と連携した民事信託サービスへ拡張した。 (https://komori.app/company/8537/filing/2021-fy)
- FY2026 前進 「多様な専門家を擁する企業と提携し、昨年５月より、「相続対策支援サービス」、「相続手続き支援サービス」の取扱いを開始しました。」 — 個人向けコンサルティングを、相続手続き支援に加えて相続対策支援、多様な専門家との連携、コールセンターによる一貫対応へ拡張した。 (https://komori.app/company/8537/filing/2025-fy)