# 富裕層向けプライベートバンキングと預り資産拡大｜Ｊトラスト（8508）の変遷

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## 経過

- FY2023 初出 「さらに、証券業務では、「プライベートバンキングサービスを提供するウェルスマネジメントのＪトラストグローバル証券」を前面に打ち出し、プライベートバンキングサービスに注力してまいります。個人金融資産１億～５億円を保有する富裕層を新たなターゲットと捉え顧客開拓に乗り出し、従来の金融資産5,000万～１億円の準富裕層向けビジネスとの両輪で攻め、早期に預り資産を現状の3,400億円から１兆円に増やしたいと考えています。」 — Ｊトラストグローバル証券について、従来の準富裕層に加えて金融資産1億～5億円の富裕層を対象とし、預り資産を3,400億円から1兆円へ拡大する目標を初めて明示した。 (https://komori.app/company/8508/filing/2023-fy)
- FY2024-Q1 前進 「Ｊトラストグローバル証券株式会社（以下、「Ｊトラストグローバル証券」という。）では、従来の個人金融資産5,000万円～１億円を保有する準富裕層向けビジネスに加え、個人金融資産１億円～５億円を保有する富裕層を新たなターゲットと捉え顧客開拓に乗り出すとともに、プライベートバンキングサービスを提供できる人材の獲得・育成に力を入れております。また、2024年１月より、新たなサービスとして同社に口座を有する顧客が無料で利用できる「株の相談窓口」及び「投資の相談窓口」を開設し、サービスの充実を図っております。」 — 富裕層向けプライベートバンキングの顧客開拓方針を継続し、人材の獲得・育成と、2024年1月の相談窓口開設という具体的な提供体制の整備に進んだ。 (https://komori.app/company/8508/filing/2024-q1)
- FY2024 前進 「2024年12月26日時点で公益社団法人日本証券アナリスト協会（以下、「アナリスト協会」という。）が制定したプライベートバンカー（PB）の認定資格である「プライマリーPB（以下、「本資格」という。）」保有者数は71名（在籍する営業スタッフの本資格取得率70.7％）となっており、アナリスト協会のウェブサイトで公表されている本資格所有者の所属企業上位10社にランクインしております。」 — 富裕層向けプライベートバンキングの体制整備について、プライマリーPB保有者71名、営業スタッフ取得率70.7％となり、早期80％を目指す方針に対する具体的な進展が示された。 (https://komori.app/company/8508/filing/2024-fy)
- 2026-03-04 引き上げ 「預り資産「１兆円プロジェクト」を軸とするKPI管理の高度化と運用の徹底」 — 富裕層向けプライベートバンキングと預り資産拡大について、従来の1兆円目標が具体的なプロジェクトおよびKPI管理に位置付けられた。 (https://komori.app/company/8508/disclosure/20260303574947)
- 2026-05-14 再掲 「②「プライベートバンキングサービス」を本格的に推進、顧客基盤の深耕と預り資産の積み上げを図る」 — 富裕層向けプライベートバンキングと預り資産拡大の方針が再掲された。 (https://komori.app/company/8508/disclosure/20260512526854)
- 2026-06-17 実績引用 「同じく当社連結子会社のＪトラストグローバル証券株式会社における預り資産残高が5,000億円を突破いたしました。」 — Ｊトラストグローバル証券の預り資産残高5,000億円突破が実績として引用された。 (https://komori.app/company/8508/disclosure/20260616571453)
- FY2026-H1 前進 「当社グループが重視している経営指標（KPI）のうち、2026年３月末に、株式会社日本保証（以下、「日本保証」という。）では信用保証サービスの保証残高3,000億円を、Ｊトラストグローバル証券では預り資産残高5,000億円をそれぞれ突破いたしました。」 — Ｊトラストグローバル証券の預り資産残高は2026年3月末に5,000億円を突破した。従来掲げていた1兆円目標に向けた測定可能な進展が示されたが、1兆円達成とは記載されていない。 (https://komori.app/company/8508/filing/2026-h1)
- 2026-09-10 前進 「Jトラストグローバル証券では、富裕層向けビジネスを推進しており、好調な株式市場の影響もあって、2026年6月末時点の預り資産残高は5,690億円と順調に拡大している。」 — 富裕層向け証券業務について、預り資産残高の具体的な増加実績が示された。 (https://komori.app/news/077e945fa9fb3ced)
- 2026-10-03 前進 「Jトラストグローバル証券の預かり資産は2022年3月買収時の3337億円から5690億円に拡大。」 — 預かり資産が従来開示の2026年3月末5,000億円から5,690億円へ増加した。 (https://komori.app/news/a07a7ea214af80d3)