# 東京センチュリー（8439） 公募ハイブリッド社債（劣後特約付）の発行条件決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8439/disclosure/20260910534508
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-09-11
Komoriの読み（0-100）: 39
企業ページ: https://komori.app/company/8439

## 何が変わったか

2026年8月3日に公表した公募ハイブリッド社債について、発行総額200億円、当初利率年3.245％、払込期日などの発行条件が確定した。

## 会社が挙げた理由

2026年8月3日に公表した公募形式によるハイブリッド社債について、発行条件を決定したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: 200億円
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年9月17日
- 割当予定先: 公募形式（主に機関投資家向け）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「公募ハイブリッド社債（劣後特約付）の発行条件決定に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「2026年8月3日にお知らせいたしました公募形式によるハイブリッド社債について、本日、下記のとおり発行条件を決定いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2026年8月3日にお知らせいたしました公募形式によるハイブリッド社債について、本日、下記のとおり発行条件を決定いたしました」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行価格の総額 200億円」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「日本国内における公募形式（主に機関投資家向け）」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「日本国内における公募形式（主に機関投資家向け）」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「日本国内における公募形式（主に機関投資家向け）」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「公募形式によるハイブリッド社債」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に該当する株式または新株予約権の価額の記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「日本国内における公募形式（主に機関投資家向け）」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募形式によるハイブリッド社債」）