# 東京センチュリー（8439） 第5回公募ハイブリッド社債（劣後特約付）の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8439/disclosure/20260803506646
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-08-03
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/8439

## 何が変わったか

東京センチュリーは、劣後特約などを付けた第5回公募ハイブリッド社債を発行し、200億円を調達することを決定した。利率などの発行条件は、今後、市場環境を見ながら決定する。

## 会社が挙げた理由

信用格付水準の維持・向上による財務健全性の確保、資金調達手段の多様化による流動性の維持、最適かつ機動的な財務戦略の遂行、および中期経営計画2030の成長投資計画の実行。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募形式による第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: 200億円
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: 公募のため特定の割当予定先はnot_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 株式の希薄化は発生しない
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"増加なし","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本社債の発行について、下記のとおり本日決定しましたのでお知らせいたします。」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「負債であることから、株式の希薄化は発生しない」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本社債の発行について、下記のとおり本日決定しました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「「株式の希薄化は発生しない」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「株式の希薄化は発生しない」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第５回公募ハイブリッド社債（劣後特約付）」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「『中期経営計画 2030』に掲げる総額 2 兆円超（セグメント資産残高ベース）の成長投資計画を着実に実行」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2. 発行価格の総額 200 億円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「信用格付水準の維持・向上による財務健全性の確保、資金調達手段の多様化を通じた流動性の維持、ならびに最適かつ機動的な財務戦略の遂行を目的」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募形式による第５回…無担保社債」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「特定の割当先の選定理由に関する記載なし」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募形式による」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募形式による」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募ハイブリッド社債（劣後特約付）」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「市場環境を見ながら利率等の条件を決定する予定」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「諸条件が決定次第すみやかにお知らせいたします」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「無担保社債（劣後特約付）」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募形式による」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募ハイブリッド社債（劣後特約付）」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「該当する手続に関する記載なし」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「業績への影響に関する記載なし」）