# 芙蓉総合リース（8424） ハイブリッド社債の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8424/disclosure/20220510536731
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-05-10
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/8424

## 何が変わったか

発行上限300億円の公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行を検討し、訂正発行登録書を提出した。発行金額や利率などの条件は、需要状況や市場環境を踏まえて今後決定する。

## 会社が挙げた理由

新中期経営計画における成長分野への資源投下を進める中で、財務健全性と資本効率の向上を両立し、財務戦略の柔軟性を高め、長期的な成長戦略を補完する資金調達手段とするため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 発行上限300億円、差引手取概算額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: 公募形式のため特定の割当予定先はnot_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 株式の希薄化は発生しない
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 需要状況や市場環境を総合的に勘案して発行金額、利率等の条件を決定する予定
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本社債の発行に関する訂正発行登録書を関東財務局長に提出しました」／「発行金額、利率等の条件を決定する予定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「ハイブリッド社債（劣後特約付社債）」／「株式の希薄化は発生しない」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「ハイブリッド社債の発行に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「「株式の希薄化は発生しない」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「株式の希薄化は発生しない」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「マーケットの拡大・創出が見込まれる事業領域への集中的な資源投下」／「長期的な視野での成長戦略を補完するもの」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行上限を300億円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「事業領域への集中的な資源投下」／「財務戦略の柔軟性を高め」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募形式によるハイブリッド社債」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募形式によるハイブリッド社債」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募形式によるハイブリッド社債」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「ハイブリッド社債（劣後特約付社債）」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「需要状況や市場環境を総合的に勘案した上で、発行金額、利率等の条件を決定する予定」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行金額、利率等の条件を決定する予定」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「ハイブリッド社債（劣後特約付社債）」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募形式によるハイブリッド社債」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「ハイブリッド社債（劣後特約付社債）」」）