# 千葉銀行（8331） 海外市場における米ドル建て無担保債の発行条件決定について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8331/disclosure/20210903493802
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-09-03
Komoriの読み（0-100）: 28
企業ページ: https://komori.app/company/8331

## 何が変わったか

千葉銀行が、2021年9月8日に発行する米ドル建て無担保債について、発行総額3億米ドル、利率年1.35％、償還期限2026年9月8日などの条件を確定した。

## 会社が挙げた理由

2021年9月8日に発行する米ドル建て無担保債の発行条件を決定したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 米ドル建て無担保債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2021年9月8日
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_applicable","revised_forecast":"not_applicable","change":"not_applicable","change_rate":"not_applicable","unit":"not_applicable"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: not_disclosed
- 債券の総額: 3億米ドル
- 利率: 年1.35％
- 年限: 5年
- 償還期限: 2026年9月8日
- 払込金額: 額面金額の99.812％
- 上場: シンガポール証券取引所
- 取得格付: A1（ムーディーズ・ジャパン株式会社）

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2021年9月8日に発行する米ドル建て無担保債の発行条件を、下記のとおり決定しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「米ドル建て無担保債」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「発行条件を、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「発行対象が「米ドル建て無担保債」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「反復発行を示す記載なし」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「債券の総額 3億米ドル」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「米ドル建て無担保債」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「株式1株当たりの価額・行使価額の記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「発行対象は「米ドル建て無担保債」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「米ドル建て無担保債」」）