# 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（8306） 株式会社三菱UFJ銀行によるウェルスナビ株式会社（証券コード：7342）の株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8306/disclosure/20250121553340
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2025-01-21
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/8306

## 何が変わったか

公開買付けが成立し、46,563,404株相当を買い付けることになりました。買付け後の公開買付者の議決権所有割合は92.45％となり、今後、対象会社を完全子会社化して上場廃止とする手続を予定しています。

## 会社が挙げた理由

本公開買付けの成立を受け、対象会社の株主を公開買付者のみとし、対象会社を公開買付者の完全子会社とするための一連の手続を実施する予定であるため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本公開買付け
- 相手方の名称: ウェルスナビ株式会社
- 対象会社の名称: ウェルスナビ株式会社
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: 普通株式：1株につき1,950円。新株予約権：第3回1個につき4,389円、第4回・第5回・第6回1個につき3,858円、第7回・第8回・第9回1個につき3,297円
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: 普通株式：1株につき1,950円。第3回新株予約権：1個につき4,389円。第4回・第5回・第6回新株予約権：1個につき3,858円。第7回・第8回・第9回新株予約権：1個につき3,297円
- 買付予定数の下限: 30,988,100株
- 公開買付期間: 2024年12月2日から2025年1月20日まで（30営業日）
- 取得株式数: 46,563,404株相当（株式46,086,566株、新株予約権476,838個）。議決権の数：not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"15.13%（公開買付者）","revised_forecast":"92.45%（公開買付者）","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"%"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: 2024年11月29日（経営会議決議）
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 決済開始日：2025年1月27日。対象会社の完全子会社化に向けた一連の手続の実施時期は決定次第公表予定
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: 対象会社を完全子会社とするための一連の手続の実施が前提。実施された場合、東京証券取引所の定める上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる
- 取得後の経営体制: 対象会社の株主を公開買付者のみとし、対象会社を公開買付者の完全子会社とする予定。商号、代表者、従業員の処遇についてはnot_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 公開買付け（原文: 「「金融商品取引法…に基づく公開買付け（以下『本公開買付け』といいます。）を…実施しておりました」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「ウェルスナビ株式会社…の普通株式…及び本新株予約権を…公開買付けにより取得」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「「買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数…92.45％」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「買付け等前における株券等所有割合15.13％」「買付け等後における株券等所有割合92.45％」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「公開買付者所在地「東京都千代田区丸の内一丁目4番5号」、対象者は「株式会社東京証券取引所グロース市場上場」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 相手が上場廃止（原文: 「「当該手続が実施された場合には…所定の手続を経て上場廃止となります」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「応募株券等の総数（46,563,404株）」「買付け等後…議決権…92.45％」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「業績予想の修正・織り込みに関する記載は確認できない。」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年11月29日…取得することを決定」「本公開買付けが2025年1月20日をもって終了」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「普通株式 1株につき、金1,950円」「新株予約権…1個につき、金3,297円～4,389円」」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「買付けは、現金にて行います」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「公開買付け」による株式等の取得であり、合併比率・株式交換比率の記載はない。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「「株式会社東京証券取引所…グロース市場上場」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「対象会社の事業内容に関する記載は確認できない。」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「対象会社を…完全子会社とするための一連の手続を実施することを予定」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該手続が実施された場合には…上場廃止」「今後の手続につきましては…決定次第…公表される予定」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 一部の日程が未定（原文: 「「2024年11月29日開催の経営会議」「2024年12月2日…2025年1月20日」「決済の開始日 2025年1月27日」「決定次第…公表される予定」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 相手方の条件が未定（原文: 「「対象者の株主を公開買付者のみとし…完全子会社とするための一連の手続を実施することを予定」「今後の手続につきましては…決定次第」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「東京証券取引所の定める上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: スクイーズアウト予定（原文: 「「対象会社の株主を公開買付者のみとし、対象者を公開買付者の完全子会社とするための一連の手続を実施することを予定」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「対象会社を公開買付者の完全子会社とするための一連の手続を実施することを予定」「上場廃止となります」」）