# あおぞら銀行（8304） 第三者割当による新株式発行の払込日の確定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8304/disclosure/20240627538993
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-06-27
Komoriの読み（0-100）: 80
企業ページ: https://komori.app/company/8304

## 何が変わったか

既に決議されていた大和証券グループ本社向け第三者割当増資について、払込日を2024年7月1日に確定した。

## 会社が挙げた理由

資本業務提携契約に定める前提条件がすべて満たされることが確実となったため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式 21,500,000株
- 発行価額・処分価額: 1株につき2,415.5円
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 51,933,250,000円（差引手取概算額はnot_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年7月1日
- 割当予定先: 株式会社大和証券グループ本社、21,500,000株
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年5月13日決議、第三者割当による新株式発行、調達資金の額51,933,250,000円
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「本第三者割当増資に係る払込日を2024年7月1日と確定しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式 21,500,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年5月13日決議」および「上記払込期間における払込日を2024年7月1日と確定」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2024年5月13日決議」および「本第三者割当増資」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 資本提携（原文: 「「株式会社大和証券グループ本社と株式会社あおぞら銀行の資本業務提携」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 51,933,250,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「株式会社大和証券グループ本社に対する第三者割当方式」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「資本業務提携契約」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「株式会社大和証券グループ本社に対する第三者割当方式」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「大和証券グループ本社への第三者割当増資」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額 1株につき金2,415.5円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「発行新株式数 普通株式 21,500,000株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「資本業務提携に基づく第三者割当増資」）