# あおぞら銀行（8304） 株式会社大和証券グループ本社による当行株式取得に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8304/disclosure/20240610525801
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-06-11
Komoriの読み（0-100）: 34
企業ページ: https://komori.app/company/8304

## 何が変わったか

大和証券グループ本社が、シティインデックスイレブンスおよび共同保有者から、あおぞら銀行株式を2段階で市場外取得する。取得と第三者割当増資の実施後、大和証券グループ本社の持株比率は23.90％となる見込み。

## 会社が挙げた理由

あおぞら銀行グループと大和証券グループの資本業務提携をより強固にし、あおぞら銀行グループの企業価値向上につなげるため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本株式取得
- 相手方の名称: 株式会社大和証券グループ本社、株式会社シティインデックスイレブンス、株式会社シティインデックスイレブンスの共同保有者である当行株主
- 対象会社の名称: 株式会社あおぞら銀行
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 5,968,000株（2024年6月24日取得予定）、追加5,588,300株（一定の条件が成就していることを条件として取得予定）。議決権の数はnot_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"23.90％（第三者割当増資および本株式取得の実施後）","change":"増加","change_rate":"not_disclosed","unit":"%"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 提携効果については改めて公表予定
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: 2024年6月11日（本日付）
- 実行日・効力発生日: 5,968,000株は2024年6月24日取得予定。追加5,588,300株は一定の条件成就を条件として取得予定（実行日はnot_disclosed）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第2項に基づく届出について、公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知がなされること等、一定の条件が成就していること
- 取得後の経営体制: 資本業務提携の基本的な考え方に変化はなく、双方の経営の自主性を尊重しつつ協業する。経営協議会を設置し、具体的な提携内容の協議を続ける。

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 少数持分の取得（原文: 「「本株式取得及び第三者割当増資の実施後の大和証券グループ本社の持株比率は23.90％となる見込みです」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「大和証券グループ本社は株式会社シティインデックスイレブンス及びその共同保有者である当行株主との間で、当行普通株式を、二段階に分けて、市場外で取得する」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「大和証券グループ本社の持株比率は23.90％となる見込みです」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動後の割合のみ（原文: 「「本株式取得及び第三者割当増資の実施後の大和証券グループ本社の持株比率は23.90％となる見込みです」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「株式会社あおぞら銀行」「株式会社大和証券グループ本社」「東証プライム市場」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「「（コード番号：8304、東証プライム市場）」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「大和証券グループ本社の持株比率は23.90％となる見込みです」「本株式取得は、当行グループと大和証券グループとの資本業務提携をより強固なものとし」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「その提携効果につきましては改めて公表させていただきます」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文中に、のれんまたは特別損益に関する記載なし」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文中に業績予想の修正に関する記載なし」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「当行は、2024年5月13日付…資本業務提携に関するお知らせ…第三者割当増資を公表しておりますが、本株式取得により」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 記載なし（原文: 「本文中に取得価額または譲渡価額の記載なし」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文中に価額算定方法または算定機関に関する記載なし」）
- 対価は何で支払われるか。: 記載なし（原文: 「「当行普通株式を、二段階に分けて、市場外で取得する」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本株式取得」「当行普通株式を…市場外で取得」」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文中に取得資金の手当てに関する記載なし」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 記載なし（原文: 「「株式会社大和証券グループ本社」「株式会社シティインデックスイレブンス」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 資本関係あり（原文: 「「2024年5月13日付『株式会社大和証券グループ本社と株式会社あおぞら銀行の資本業務提携に関するお知らせ』」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「本文中に対象会社の財務数値に関する記載なし」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 記載なし（原文: 「本文中に対象会社の営業利益または当期純利益に関する記載なし」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文中に対象会社の事業内容に関する記載なし」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 規模の拡大（原文: 「「資本業務提携をより強固なものとし、当行グループの企業価値向上に資するものと考え」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「双方の経営の自主性を尊重しつつ協業する」「経営協議会を設置し、具体的な提携内容の協議を続けて」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文中に取引に伴うリスク・不確実性に関する記載なし」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「2024年6月24日に当行の株式5,968,000株を取得する予定」「追加で5,588,300株を取得する予定」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「二段階に分けて、市場外で取得」「2024年6月24日に…5,968,000株を取得する予定」「追加で5,588,300株を取得する予定」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知がなされること等、一定の条件が成就していることを条件として」」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文中に特別委員会、フェアネス・オピニオン、第三者算定機関または独立アドバイザーに関する記載なし」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文中に少数株主保護に関する記載なし」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「双方の経営の自主性を尊重しつつ協業する」「現在、大和証券グループとの間で経営協議会を設置し、具体的な提携内容の協議を続けて」」）