# 高島屋（8233） (更新)「2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の買入れ及び消却に係る事項の決定並びに自己株式の消却見合わせに関するお知らせ」の一部更新について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8233/disclosure/20260120536279
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-01-30
Komoriの読み（0-100）: 30
企業ページ: https://komori.app/company/8233

## 何が変わったか

会社が買い入れる2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の額面総額が59,990百万円に確定した。買入れ・消却後の残存額が発行時総額の10％を下回る見込みのため、残存する社債をクリーンアップ条項に基づき全部繰上償還する予定である。

## 会社が挙げた理由

変更後の本買入れの申込期間が終了し、買い入れる本新株予約権付社債の額面金額合計が確定したため。買入れ・消却後の残存額が発行時総額の10％を下回る見込みのため、発行要項のクリーンアップ条項に基づき残存分を全部繰上償還する予定としている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 転換社債型新株予約権付社債の買入れ及び消却
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本買入れにより買い入れる本新株予約権付社債の消却に伴う当社の2026年2月期の業績への影響は、本日付の「特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」を参照。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の買入れ及び消却」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「変更後の本買入れの申込期間が終了いたしました。これにより、本日、当社が買い入れる本新株予約権付社債の額面金額合計が59,990百万円…と確定しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「当社が発行した…本新株予約権付社債の買入れ」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年1月6日付…において…本買入れを公表」「1月13日付開示で公表した変更後の本買入れの申込期間が終了」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1月6日付開示」「2026年1月7日付…」「1月13日付開示」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「当社が買い入れる…額面金額合計が59,990百万円」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「本新株予約権付社債の買入れ」「消却」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「転換社債型新株予約権付社債の買入れ及び消却」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に該当する株式・新株予約権の価額の記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「本新株予約権付社債の買入れ」「本新株予約権付社債の消却」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「当社が買い入れる本新株予約権付社債」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本文に報酬目的の記載なし」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「2026年2月期の業績への影響につきましては、本日付の『特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ』をご参照ください」「買入価額は、2026年2月24日に確定する見込み」」）