# 都築電気（8157） 売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8157/disclosure/20220215590824
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-02-15
Komoriの読み（0-100）: 39
企業ページ: https://komori.app/company/8157

## 何が変わったか

既に決議されていた普通株式の売出しについて、売出価格を1株1,345円などに確定した。引受人の買取引受けによる売出しに加え、オーバーアロットメントによる売出しの条件も決まった。

## 会社が挙げた理由

2022年2月4日開催の取締役会で決議した普通株式の売出しについて、売出価格等が決定したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 株式売出し（引受人の買取引受けによる売出し）および株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed（引受人の買取引受けによる売出し）／138,000株（オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed（売出しのため）／売出価格 1株につき1,345円（オーバーアロットメント）
- 発行価額の総額: 1,258,920,000円（引受人の買取引受けによる売出し）／185,610,000円（オーバーアロットメント）
- 調達する資金の額: not_disclosed（売出人への売出代金であり、当社の調達資金ではない）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed（売出しのため）
- 割当予定先: not_disclosed（公募・売出しで特定の割当先なし）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed（売出しで新株発行を伴わない）
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 2022年2月15日（火）の終値1,387円を基準とし、ディスカウント率3.03％
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed（グリーンシューオプションの行使期間：2022年2月22日～2022年3月18日）
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数138,000株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「株式売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」「株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2022年２月４日開催の取締役会において決議いたしました…売出価格等が下記のとおり決定されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「当社普通株式の売出し」「売出株式数」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022年２月４日開催の取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「「株式売出し」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「株式売出し」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出価格の総額 1,258,920,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「株式売出し」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「株式売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「株式売出し」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「株式売出し」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日及びその価格 2022年２月15日(火) 1,387円」「ディスカウント率 3.03％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「売出価格 1株につき 金1,345円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「株式売出しに関する開示であり、行使価額の記載なし」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「株式売出し」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「株式売出し」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 該当なし（原文: 「「株式売出し」」）