# 加賀電子（8154） 無担保社債発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8154/disclosure/20220617581773
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-06-17
Komoriの読み（0-100）: 40
企業ページ: https://komori.app/company/8154

## 何が変わったか

加賀電子は、第1回・第2回の無担保普通社債について、発行額や利率などの発行条件を決定した。合計100億円を一般募集で調達する。

## 会社が挙げた理由

資金調達手段の多様化を目的としたもので、当社にとって初めての起債である。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第1回および第2回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）の一般募集
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 各社債の金額100円につき金100円
- 発行価額の総額: 第1回 金50億円、第2回 金50億円、合計 金100億円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：金100億円、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2022年6月23日（木）
- 割当予定先: 一般募集のため特定の割当予定先はなし
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable
- 発行済株式総数: not_applicable
- 払込金額の算定根拠: 各社債の金額100円につき金100円
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「本日、第1回および第2回無担保社債…の発行条件を決定しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「無担保社債発行に関するお知らせ」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「当社にとって初めての起債となります」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「当社にとって初めての起債となります」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行額 金50億円」「発行額 金50億円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「募集の方法 一般募集」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「募集の方法 一般募集」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集の方法 一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「無担保社債発行に関するお知らせ」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「株式の発行価額・処分価額・行使価額に関する記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第1回および第2回無担保社債」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集の方法 一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「無担保社債発行に関するお知らせ」」）