# 東邦ホールディングス（8129） 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8129/disclosure/20230531591332
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-05-31
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/8129

## 何が変わったか

既に決議されていた2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、転換価額などの発行条件が確定した。転換価額は1株2,796円となった。

## 会社が挙げた理由

会社は、2023年5月31日開催の取締役会で決議した本新株予約権付社債について、発行条件等を決定したと説明している。その他の発行理由は本書類では述べていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年6月16日（ロンドン時間）
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 11.75％
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: 転換価額は2,796円。2023年5月31日の東京証券取引所終値2,542円に対し、アップ率9.99％。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: {"開始日":"2023年6月30日","終了日":"2028年6月2日"}
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「2028 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「発行条件等を決定いたしましたので、既に決定済みの事項とともに」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新たに発行される株式数を直近…の発行済株式総数…で除した数値」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年5月31日開催の取締役会において決議いたしました…発行に関し、発行条件等を決定」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「潜在株式数の比率は11.75％になる見込み」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「2023年5月29日現在の発行済株式総数…に対する潜在株式数の比率は11.75％」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「転換社債型新株予約権付社債」の発行」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 株価を上回る価格（原文: 「「転換価額 2,796円」「株価（終値）2,542円」「アップ率…9.99％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額 2,796 円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」」）