# 第三者割当増資による財務基盤の強化｜キムラタン（8107）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8107/threads/f4db3118fd76 企業ページ: https://komori.app/company/8107 ## 経過 - FY2016 初出 「平成27年11月９日を払込日とする第三者割当増資により総額８億円の資金調達を実施し、財務基盤が大幅に強化された」 — 第三者割当増資により総額8億円を調達し、継続企業の前提に関する対応の一部として財務基盤を強化している。 (https://komori.app/company/8107/filing/2015-fy) - FY2017-Q1 再掲 「平成27年11月９日を払込日とする第三者割当増資により総額８億円の資金調達を実施し、財務基盤が大幅に強化された」 — 第三者割当増資による8億円の調達を、継続企業の前提に関する対応策として引き続き記載している。 (https://komori.app/company/8107/filing/2016-q1) - FY2018-Q2 前進 「当社は平成29年10月６日開催の取締役会において、第三者割当による第８回乃至第10回新株予約権の発行を決議し、平成29年10月23日に発行価額の総額の払込が完了し、平成29年11月６日までに第８回新株予約権52,000個、行使価額の総額２億78百万円の行使が完了しております。」 — 従来の第三者割当増資に加え、第三者割当新株予約権の発行決議、発行価額の払込、第8回新株予約権の一部行使まで進展した。 (https://komori.app/company/8107/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 前進 「当社は平成29年10月６日開催の取締役会決議に基づき、平成29年10月23日に第三者割当による第８回乃至第10回新株予約権の発行し、平成29年11月27日までに全体の約33％の行使が完了し、総額３億81百万円の資金を調達しました。」 — 第三者割当新株予約権について、全体の約33％の行使が完了し、総額3億81百万円の資金調達に進展した。 (https://komori.app/company/8107/filing/2017-q3) - FY2018 再掲 「平成29年10月23日に第三者割当による第８回乃至第10回新株予約権を発行し、平成29年11月27日までに全体の約33％の行使が完了し、総額３億81百万円の資金を調達いたしております。」 — 第三者割当新株予約権について、約33％の行使と総額3億81百万円の資金調達を年度報告でも確認している。 (https://komori.app/company/8107/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 前進 「加えて、重要な後発事象に記載のとおり、当社は平成30年７月６日開催の取締役会決議に基づき、平成30年７月23日に第三者割当による新株式及び第11回乃至第13回新株予約権を発行し、総額４億94百万円の資金を調達しました。」 — 従来の新株予約権による調達に加え、新株式と第11回から第13回新株予約権を発行し、総額4億94百万円の資金調達を完了した。 (https://komori.app/company/8107/filing/2018-q1) - FY2020-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間においては第三者割当増資及び第三者割当による第14回新株予約権を発行し、総額２億３百万円の資金調達を実施しております。」 — 第三者割当増資と第14回新株予約権の発行により、総額2億3百万円の資金調達を実施した。 (https://komori.app/company/8107/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 前進 「また、当社は、2019年11月25日付で、Japan International Partners LLCから第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第３四半期連結累計期間において資本金が24,999千円、資本準備金が24,999千円増加し、第15回新株予約権の権利行使により、資本金が901千円、資本準備金が901千円増加し、第３四半期連結会計期間末において資本金が1,863,944千円、資本剰余金が1,182,026千円となっております。」 — Japan International Partners LLCからの第三者割当増資と第15回新株予約権の行使により、資本増強が進んだ。 (https://komori.app/company/8107/filing/2019-q3) - FY2020 前進 「加えて当連結会計年度においては2019年９月13日に第三者割当の実施と第14回新株予約権を発行し、2019年11月25日に第三者割当の実施と第15回新株予約権を発行し、総額２億60百万円の資金を調達致しました。また、当連結会計年度において第15回新株予約権の一部が行使され、総額40百万円の資金を調達致しました。」 — 第14回・第15回新株予約権および第三者割当を通じ、総額2億60百万円の調達と、第15回新株予約権の行使による4,000万円の追加調達を実施した。 (https://komori.app/company/8107/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 前進 「第15回新株予約権の権利行使により、資本金が23,793千円、資本準備金が23,793千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が1,907,450千円、資本剰余金が1,225,532千円となっております。」 — 第15回新株予約権の行使により、当四半期に資本金・資本準備金がそれぞれ23,793千円増加し、資本増強が進んだ。 (https://komori.app/company/8107/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 前進 「第15回新株予約権の権利行使により、資本金が139,221千円、資本準備金が139,221千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が2,022,878千円、資本剰余金が1,340,960千円となっております。」 — 第15回新株予約権の行使により、当第2四半期累計期間に資本金・資本準備金がそれぞれ139,221千円増加した。四半期会計期間では91,500個の行使、227百万円の資金調達となっている。 (https://komori.app/company/8107/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 前進 「当第３四半期会計期間において、行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数は20,535個、交付株式数は2,053,500株、資金調達額は50百万円となり、累計の資金調達額は365百万円となっております。」 — 第15回新株予約権の第3四半期会計期間の行使により50百万円を調達し、累計調達額は3億65百万円となった。 (https://komori.app/company/8107/filing/2020-q3) - FY2021 前進 「当連結会計年度においては第15回新株予約権の残り全てが行使され、総額３億25百万円の資金を調達しました。さらに新規事業の収益物件取得のために、2021年１月12日に第三者割当増資の実施と新規借入に伴い、総額６億99百万円の資金を調達致しました。」 — 第15回新株予約権の残り全ての行使により3億25百万円を調達し、収益物件取得のための第三者割当増資・新規借入でも総額6億99百万円を調達した。 (https://komori.app/company/8107/filing/2020-fy) - FY2022-Q2 前進 「当社は、2021年10月８日開催の取締役会において、第三者割当による第16回新株予約権の発行を決議し、2021年10月25日に本新株予約権の発行価額の全額の払込が完了しております。」 — 必要運転資金と将来の成長戦略のため、第16回新株予約権の発行を決議し、発行価額総額1,207万円の払込みが完了した。全て行使された場合の調達額は約7億8百万円とされている。 (https://komori.app/company/8107/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 前進 「当第３四半期会計期間において、行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数は5,000個、交付株式数は500,000株、資金調達額は9百万円となり、累計の資金調達額は9百万円となっております。」 — 第16回新株予約権について、5,000個の行使、50万株の交付、900万円の資金調達が実施された。 (https://komori.app/company/8107/filing/2021-q3) - FY2022 前進 「当社は、2022年６月３日開催の取締役会において、当社の代表取締役である清川浩志氏に対し第三者割当の方法による新株式（デット・エクイティ・スワップ（以下。「ＤＥＳ」といいます。）によります。）の発行を行うことを決議し、2022年６月20日付けで払い込みが完了しております。」 — 提出日までの間に、代表取締役に対する第三者割当による36,800,000株、総額809.6百万円のDESが完了し、資本増強が進んだ。 (https://komori.app/company/8107/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 前進 「主な増加要因は、2022年６月３日開催の取締役会決議に基づく新株式の発行（ＤＥＳ）による資本金及び資本剰余金の増加８億９百万円と、2022年６月29日付第16回新株予約権の権利行使（44,000個）による資本金及び資本剰余金増加85百万円であります。」 — 代表取締役に対するDESにより資本金・資本剰余金が合計8億9百万円増加し、第16回新株予約権44,000個の行使による資本増強も進んだ。 (https://komori.app/company/8107/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 前進 「当社が2021年10月８日開催の取締役会決議に基づき発行した第16回新株予約権について、当第２四半期連結累計期間において69,000個が権利行使され、１億28百万円の資金を調達しております。」 — 第16回新株予約権について、当第2四半期累計期間に69,000個が行使され、128百万円を調達した。DESによる資本金・資本準備金の増加と合わせて資本増強が進んだ。 (https://komori.app/company/8107/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 前進 「当第３四半期会計期間において、行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数は25,000個、交付株式数は2,500,000株、資金調達額は44百万円となり、累計の資金調達額は182百万円となっております。」 — 第16回新株予約権について、第3四半期に25,000個が行使され44百万円を調達し、累計調達額は182百万円となった。 (https://komori.app/company/8107/filing/2022-q3) - FY2023 前進 「主な増加要因は、2022年６月３日開催の取締役会決議及び2023年３月10日開催の取締役会決議に基づく新株式の発行（ＤＥＳ）による資本金及び資本剰余金の増加10億９百万円と、第16回新株予約権の権利行使（94,000個）による増加１億73百万円であります。」 — DESによる資本増強10億9百万円と第16回新株予約権94,000個の行使による1億73百万円の調達が年度実績として示された。 (https://komori.app/company/8107/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 前進 「当社が2023年４月６日開催の取締役会決議に基づき発行した新株式について、2023年４月24日にその払込が完了し５億67百万円の資金を、加えて第16回新株予約権について43,470個が権利行使され、78百万円の資金をそれぞれ調達しております。」 — 新株式の払込み完了により5億67百万円、第16回新株予約権43,470個の行使により78百万円を調達し、資本増強が進んだ。 (https://komori.app/company/8107/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 前進 「さらに、当社が2023年４月６日開催の取締役会決議に基づき発行した新株式について、2023年４月24日にその払込が完了し５億67百万円の資金を、加えて第16回新株予約権について68,470個が権利行使され、１億23百万円の資金をそれぞれ調達しております。」 — 新株式の払込みで5億67百万円、第16回新株予約権の68,470個の行使で1億23百万円を調達し、資本増強が進んだ。 (https://komori.app/company/8107/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 前進 「さらに、当社が2023年４月６日開催の取締役会決議に基づき発行した新株式について、2023年４月24日にその払込が完了し５億67百万円の資金を、加えて第16回新株予約権について96,000個が権利行使され、１億67百万円の資金をそれぞれ調達しております。」 — 新株式の払込みによる5億67百万円と第16回新株予約権の行使による1億67百万円を調達し、資本増強を進めた。自己資本比率も2.0％から11.1％に上昇している。 (https://komori.app/company/8107/filing/2023-q3) - FY2024 前進 「主な増減要因は、2023年４月６日開催の取締役会決議に基づく新株式の発行及び第16回新株予約権の行使による資本金及び資本剰余金の増加７億37百万円」 — 新株式の発行と第16回新株予約権の行使により、資本金及び資本剰余金が合計7億37百万円増加した。自己資本比率も2.0％から11.0％へ上昇している。 (https://komori.app/company/8107/filing/2023-fy) - FY2025-H1 前進 「当中間連結会計期間において、第16回新株予約権の権利行使により、資本金が53,966千円、資本準備金が53,966千円増加し、当中間連結会計期間末において資本金が3,219,046千円、資本剰余金が2,537,128千円となっております。」 — 第16回新株予約権の68,666個の行使により、資本金・資本準備金がそれぞれ約54百万円増加し、105百万円の資金を調達した。累計調達額は455百万円となった。 (https://komori.app/company/8107/filing/2024-h1) - FY2025 前進 「第16回新株予約権について、当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数は、160,000個、交付株式数は16,000,000株、資金調達額は257百万円となっております。」 — 第16回新株予約権の行使が進み、年度中に257百万円を調達した。累計の資金調達額は607百万円となり、年度末には新株予約権が全て行使済みとなった。 (https://komori.app/company/8107/filing/2024-fy) - 2026-05-13 前進 「2025年12月24日開催の取締役会において第三者割当による新株式の発行を決議し、2026年１月13日付で払込みが完了しました。これにより資本金が２億99百万円増加し、資本準備金が２億99百万円増加しております。なお、発行価額の総額のうち２億99百万円については金銭出資により、残る２億99百万円については金銭以外の財産の現物出資による方法（デット・エクイティ・スワップ）により割り当てております。」 — 第三者割当増資が払込完了となり、現金出資とデット・エクイティ・スワップにより資本増強が進んだ。 (https://komori.app/company/8107/disclosure/20260513530256) - FY2026 前進 「2025年12月24日開催の取締役会決議による第三者割当増資により、資本金が２億99百万円、資本準備金が２億99百万円増加いたしました。」 — 第三者割当増資について、2026年1月13日に19,354,800株を発行し、金銭出資とDESにより総額5億99百万円の資本増強を実施した。 (https://komori.app/company/8107/filing/2025-fy)