# Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ（8105） 第三者割当により発行された第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)及び第2回新株予約権(行使価額修正条項付)の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8105/disclosure/20260731505558
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-08-03
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/8105

## 何が変わったか

第三者割当で発行した転換価額修正条項付CBと行使価額修正条項付新株予約権について、2026年8月3日に払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2026年7月16日付の取締役会決議に基づく発行について、払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）、第三者割当による第2回新株予約権（行使価額修正条項付）
- 発行・処分する株式数: 本新株予約権付社債：潜在株式数10,869,560株（下限転換価額69円の場合の最大交付株式数21,739,120株）、本新株予約権：潜在株式数59,377,900株
- 発行価額・処分価額: 本社債：各社債の金額100円につき100円、新株予約権：1個につき11円
- 発行価額の総額: 本社債：1,500,000,000円、本新株予約権：6,531,569円
- 調達する資金の額: 本社債：1,500,000,000円。本新株予約権：払込金額の総額8,200,681,769円（新株予約権発行による調達額6,531,569円、新株予約権行使による調達額8,194,150,200円）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 本新株予約権付社債：2026年8月3日。本新株予約権：2026年8月3日
- 割当予定先: EVO FUND（本新株予約権付社債40個、本新株予約権593,779個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 転換価額・行使価額は当初138円。以後、直前2連続取引日の終値の単純平均値の100％を基準に修正。下限は69円
- 行使価額: 本新株予約権の当初行使価額138円。割当日の2取引日後以降、2取引日の終値平均の100％に修正される条項があり、下限行使価額は69円
- 行使期間: 本新株予約権付社債：2026年8月4日～2027年8月3日。本新株予約権：2026年8月4日～2027年8月4日
- 新株予約権の個数: 本新株予約権付社債に付された新株予約権40個、本新株予約権593,779個。未行使残：not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 単一暦月中の行使により取得される株式数が払込日時点の上場株式数の10％を超える場合、10％超過部分の行使を行わせない制限超過行使規制。割当先は行使前に該当性を確認する
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、払込みが完了したことを確認いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年7月16日公表の…発行に関するお知らせをご参照下さい」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「希薄化の妥当性に関する記載はない。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回…」及び「第２回…」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 1,500,000,000円」「8,200,681,769円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「資金の具体的な使途の記載はない。」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする第三者割当」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「全ての…をEVO FUNDに割り当てました」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「終値の単純平均値の100％に相当する金額…に修正」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当初転換価額は138円」「当初行使価額は138円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限転換価額…69円」「下限行使価額は69円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「譲渡については、当社取締役会の承認を要します」「譲渡する場合には当社取締役会による承認を要する」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「該当手続の記載はない。」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「業績・財務への影響の記載はない。」）