# Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ（8105） 第三者割当による行使価額修正条項付第１回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8105/disclosure/20251212518835
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-12-15
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/8105

## 何が変わったか

2025年11月28日に決議した第1回新株予約権について、割当先から発行価額の総額4,074,500円の払込みが完了した。これにより、行使価額修正条項付き新株予約権の発行手続が完了した。

## 会社が挙げた理由

本新株予約権の発行価額の総額の払込みが完了したことを確認したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額修正条項付第１回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数14,050,000株（新株予約権140,500個、新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり29円
- 発行価額の総額: 4,074,500円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額5,764,574,500円、差引手取概算額5,714,574,500円
- 発行諸費用の概算額: 50,000,000円
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年12月15日
- 割当予定先: マッコーリー・バンク・リミテッド（140,500個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額410円。前取引日の終値の99％に修正される条項あり。下限行使価額208円。
- 行使期間: 2025年12月16日から2026年12月15日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数140,500個、未行使残の個数not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 割当先が一定の場合に取得を請求した場合、一定期間後に会社が当該取得請求に係る新株予約権の全部を取得する
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 取引所規則および日本証券業協会規則に基づき、原則として制限超過行使を制限する措置を講じる
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による行使価額修正条項付第１回新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、本新株予約権の発行価額の総額（4,074,500円）の払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 14,050,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年11月28日開催の取締役会において決議した」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2025年11月28日公表の『第三者割当による行使価額修正条項付第１回新株予約権の発行に関するお知らせ』をご参照ください」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 5,764,574,500円（差引手取概算額：5,714,574,500円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「マッコーリー・バンク・リミテッド（以下『割当先』）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「マッコーリー・バンク・リミテッドに対して第三者割当の方法によって割り当てます」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法によって割り当てます」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「前取引日の…終値の99％に相当する金額…に修正されます」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1個当たり29円」「当初行使価額は410円」「下限行使価額は208円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「前取引日の…終値の99％…に修正」「行使価額は下限行使価額とします」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「当社取締役会の決議による事前の承認がない限り、本新株予約権を譲渡しない」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による…新株予約権の発行」」）