# 明和産業（8103） 株式の売出しに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8103/disclosure/20240226542185
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-02-26
Komoriの読み（0-100）: 32
企業ページ: https://komori.app/company/8103

## 何が変わったか

大株主3社が保有する当社普通株式507万8,000株を、証券会社の買取引受けにより売り出す。需要に応じて、最大76万1,000株のオーバーアロットメントによる売出しも行う。

## 会社が挙げた理由

三菱商事株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（三菱ケミカル株式会社退職給付信託口）及びＡＧＣ株式会社による当社株式の売却意向を確認したため、当該株主が保有する当社株式の円滑な売却を実現する。また、当社株式への投資機会を増大させ、株主層の拡大及び更なる流動性の向上を目指す。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 株式売出し（引受人の買取引受けによる売出し）及び株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行・処分する株式数: 引受人の買取引受けによる売出し：5,078,000株、オーバーアロットメントによる売出し：761,000株（上限）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed（売出価格は未定。売出価格等決定日に決定）
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed（売出しであり、発行会社への払込みに関する記載なし）
- 割当予定先: not_disclosed（売出しであり、割当先なし）
- 割当予定先の保有方針: 売出人である三菱商事株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（三菱ケミカル株式会社退職給付信託口）及びＡＧＣ株式会社は、売出価格等決定日から受渡期日から起算して180日目の日まで、事前の書面による同意なしに当社普通株式の売却等を行わない旨合意。ただし、引受人の買取引受けによる売出しを除く。
- 希薄化率: not_disclosed（売出しによる発行済株式数の増加なし）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 売出価格は、2024年3月5日から2024年3月11日までのいずれかの売出価格等決定日の東京証券取引所における終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed（グリーンシューオプションは株式取得権であり、新株予約権の個数の記載なし）
- 譲渡制限期間: not_disclosed（株式の譲渡制限ではなく、売出人等のロックアップ期間は売出価格等決定日から受渡期日から起算して180日目の日まで）
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed（ロックアップについては、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の事前の書面による同意により解除可能）
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数761,000株（上限）、第三者割当の上限株数：not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」および「株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2024年２月26日開催の取締役会において、当社普通株式の売出しに関し…決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「当該株主が保有する当社株式の円滑な売却を実現するため」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「株式の売出しに関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「売出株式として「当社普通株式 5,078,000株」と記載され、新株発行の記載はない。」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「株式の売出し」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「「当該株主が保有する当社株式の円滑な売却を実現するため」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出価格 未定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に全株式を買取引受けさせた上で売出す」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「株式の売出し」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「株式の売出し」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「株式の売出し」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「終値に0.90～1.00を乗じた価格…を仮条件として、需要状況を勘案した上で決定する」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出価格 未定」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式の売出し」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「ロックアップ期間中…事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等…を行わない旨合意」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「株式の売出し」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 該当なし（原文: 「「株式の売出し」」）