# ニプロ（8086） みずほ証券株式会社及びその関係者によるニプロ株式会社（証券コード 8086）転換社債型新株予約権付社債の買付けに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8086/disclosure/20210909496428
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2021-09-09
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企業ページ: https://komori.app/company/8086

## 何が変わったか

みずほ証券とその子会社MHIが、ニプロが発行予定の転換社債型新株予約権付社債を買い付ける可能性を公表しました。具体的な買付けの有無、数量、金額は現時点で未定で、ニプロは本取引に関与していません。

## 会社が挙げた理由

買付者らは、CBのクレジット部分への投資、またはエクイティ投資家・クレジット投資家への投資機会の提供を目的としています。また、新株予約権を行使してニプロ普通株式を取得し、その議決権を行使することはないとしています。

## 開示の要点

- 取引の名称: 転換社債型新株予約権付社債の買付け
- 相手方の名称: みずほ証券株式会社、Mizuho International plc
- 対象会社の名称: ニプロ株式会社
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: 現時点では未定（具体的な取得の有無並びに取得するCBの数及び金額も未定）
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed（CBの取得数は現時点では未定）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"最大12.82％（MHI及びみずほ証券がそれぞれ取得する可能性）","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"2021年3月末時点の発行会社の総株主等の議決権の数に対する割合"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2021年9月27日（CB発行予定日。取得日はいずれもCBの発行日となる予定）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動後の割合のみ（原文: 「「MHI及びみずほ証券によるCBの取得は、それぞれ最大で発行会社の総株主等の議決権の数の12.82％」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 相手・対象が海外（原文: 「「直ちに当該CBを海外特別目的会社（以下『SPC』といいます。）に譲渡する可能性」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に業績予想の修正に関する記載はありません。」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 価額は未定（原文: 「「具体的な取得の有無並びに取得するCBの数及び金額については、現時点では未定です。」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に合併比率・株式交換比率の記載はありません。」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文にニプロ株式会社の事業内容に関する記載はありません。」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 財務上の理由（原文: 「「CBのクレジット部分への投資又はエクイティ投資家若しくはクレジット投資家への投資機会の提供」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に取得後の統合や共同事業に関する記載はありません。」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「施行令第31条で定める買集め行為に該当する可能性があります」および「具体的な取得の有無並びに取得するCBの数及び金額については、現時点では未定です。」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「CBは2021年9月27日に発行される予定です」および「取得日はいずれもCBの発行日となる予定です。」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 価額のみ未定（原文: 「「具体的な取得の有無並びに取得するCBの数及び金額については、現時点では未定です。」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に実行の前提条件に関する記載はありません。」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に取得後の経営体制・商号・従業員の扱いに関する記載はありません。」）