# ニプロ（8086） 2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(ソーシャル転換社債型新株予約権付社債)「ソーシャルCB」の発行条件等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8086/disclosure/20210909496398
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-09-09
Komoriの読み（0-100）: 80
企業ページ: https://komori.app/company/8086

## 何が変わったか

既に決議していたソーシャルCBについて、転換価額や払込金額などの発行条件が確定した。調達する手取金約303億円は、ダイアライザの生産能力を高める設備投資に充てる予定。

## 会社が挙げた理由

発行条件等を決定したため。手取金は、ダイアライザ生産増強のための設備投資資金に充当する予定としている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（ソーシャル転換社債型新株予約権付社債）の発行条件決定
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 転換価額 1,430円／株
- 発行価額の総額: 本社債の総額 300億円
- 調達する資金の額: 手取金 約303億円（差引手取概算額）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2021年9月27日（ロンドン時間）
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 12.86％（潜在株式数の比率）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 転換価額は1,430円。2021年9月9日の東京証券取引所終値1,300円に対するアップ率は10.00％。
- 行使価額: not_disclosed（転換価額は1,430円。修正条項の有無・下限は記載なし）
- 行使期間: 2021年10月11日から2026年9月11日まで
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」「発行条件等の決定」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2021年9月9日付の当社取締役会において決議いたしました…発行に関し、発行条件等を決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「潜在株式による希薄化情報」「新たに発行される株式数」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「既に決定済みの事項とともに」「発行条件等を決定」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「発行済株式総数（自己株式を除く。）に対する潜在株式数の比率は12.86％になる見込み」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「潜在株式数の比率は12.86％」「ダイアライザ生産増強のための設備投資資金に充当する予定」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「記載されているのは「潜在株式数の比率は12.86％」であり、発行後株式総数の数値ではない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2021年9月9日付の当社取締役会において決議」「既に決定済みの事項」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「ダイアライザ生産増強のための設備投資資金に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権付社債の発行による手取金約303億円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「手取金約303億円」「全額を2023年3月末までに」「ダイアライザ生産増強のための設備投資資金」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「転換社債型新株予約権付社債」の発行であり、報酬目的との記載はない。」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 株価を上回る価格（原文: 「「転換価額 1,430円」「株価（終値）1,300円」「アップ率…10.00％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額 1,430円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「報酬目的の発行であるとの記載なし。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「当社取締役会において決議」」）