# 三菱鉛筆（7976） 第三者割当により発行される第１回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7976/disclosure/20260515538756
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-05-19
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/7976

## 何が変わったか

第三者割当で発行する第1回新株予約権と第1回無担保転換社債型新株予約権付社債について、割当先からの払込みが2026年5月19日に完了した。

## 会社が挙げた理由

2026年4月30日開催の取締役会で決議した本新株予約権および本新株予約権付社債について、本日払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed（潜在株式数は、本新株予約権816,900株（当初行使価額）、本転換社債型新株予約権付社債4,084,900株（当初転換価額））
- 発行価額・処分価額: 本新株予約権：1個当たり100円。本新株予約権付社債：本社債の金額100円につき100.24円
- 発行価額の総額: 本新株予約権：816,900円。本新株予約権付社債：not_disclosed（社債総額の記載なし）
- 調達する資金の額: 本新株予約権：2,000,588,100円（差引手取概算額：1,989,048,100円）。本新株予約権付社債：10,023,968,926円（差引手取概算額：10,012,428,926円）
- 発行諸費用の概算額: 11,540,000円（本新株予約権および本新株予約権付社債の合計）
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年5月19日
- 割当予定先: AP PS Ⅳ S2, L.P.（本新株予約権8,169個、本新株予約権付社債49個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 本新株予約権：当初2,448円。2028年6月30日、2029年6月30日、2030年6月30日、2031年3月31日に、直前20連続取引日の終値平均に修正。下限2,203円。本転換社債型新株予約権：当初転換価額2,448円。同じ修正日・20連続取引日終値平均による修正。下限2,203円
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 本新株予約権：発行総数8,169個、未行使残not_disclosed。本転換社債型新株予約権：発行総数49個、未行使残not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 当社が取得した新株予約権を消却した場合、調達資金の額が減少する旨の記載はあるが、取得条件はnot_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当により発行される第１回新株予約権」および「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」。「修正後の行使価額は下限行使価額とする。『下限行使価額』とは、2,203円とする。」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日払込みが完了したことを確認しましたので、お知らせいたします。」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数：816,900株」「当初転換価額（2,448円）における潜在株式数：4,084,900株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年4月30日開催の当社取締役会において決議した」「2026年4月30日付公表…及び2026年5月1日付公表…をご参照ください。」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回新株予約権」「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」および「2026年4月30日付公表…募集に関するお知らせ」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 2,000,588,100円（差引手取概算額：1,989,048,100円）」および「10,023,968,926円（差引手取概算額：10,012,428,926円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先 AP PS Ⅳ S2, L.P.」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先 AP PS Ⅳ S2, L.P.」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法による」「割当先 AP PS Ⅳ S2, L.P.」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権１個当たり100円」「１株当たり2,448円」「当初転換価額（2,448円）」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「行使価額は…修正日価額に修正される。但し…下限行使価額…2,203円」「修正後の転換価額は下限転換価額とする。『下限転換価額』とは、2,203円とする。」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当により発行される第１回新株予約権」および「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）