# 総額120億円のシンジケート方式タームローン｜共同印刷（7914）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社は、設備資金として、平成30年３月23日開催の取締役会において、株式会社みずほ銀行をアレンジャー兼エージェント、三井住友信託銀行株式会社をコ・アレンジャーとする、総額120億円のシンジケート方式のタームローン契約を行うことを決議し、契約を締結いたしました。」 — 守谷工場新棟などの設備資金を目的に、総額120億円の無担保・無保証のシンジケート方式タームローンを契約した。 (https://komori.app/company/7914/filing/2017-fy)
- FY2019-Q3 前進 「当第３四半期連結累計期間において財務活動により得られた資金は、36億９千６百万円（前年同期は25億６千５百万円の使用）となりました。これは主に、長期借入れによる収入50億円があった一方、配当金の支払８億８千１百万円があったことによるものです。」 — 設備資金を目的とする資金調達について、長期借入れによる50億円の収入が実際に計上され、借入実行が確認できる。 (https://komori.app/company/7914/filing/2018-q3)
- FY2019 前進 「当連結会計年度は設備投資において、パッケージ事業再編拡大（守谷工場新棟等）に伴い、総額120億円のシンジケートローンのうち50億円の借入を実行しております。今後の主な資金需要としては、和歌山工場新棟建設等を進めており、資金調達方法としてシンジケートローンのうち30億円の借入実行を予定しております。」 — 総額120億円のシンジケートローンについて50億円の借入を実行し、さらに30億円の借入実行予定を示している。 (https://komori.app/company/7914/filing/2018-fy)
- FY2020-Q3 前進 「財務活動により得られた資金は、13億５千６百万円（前年同期比23億３千９百万円減）となりました。これは主に、社債の償還による支出50億円、配当金の支払８億７千１百万円及び自己株式の取得による支出３億６千１百万円があった一方、長期借入れによる収入80億円があったことによるものです。」 — 設備資金等を目的とする資金調達について、長期借入れ80億円の収入が計上され、シンジケートローンの借入実行が進んでいる。 (https://komori.app/company/7914/filing/2019-q3)
- FY2020 前進 「当連結会計年度は設備投資において、チューブ事業の生産能力増強に向けた和歌山工場新棟建設等に伴い、シンジケート方式による30億円の借入を実行しております。また、2019年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の償還資金として50億円の銀行借入を実行しております。翌連結会計年度は、設備資金としてシンジケート方式による40億円の借入を予定しております。」 — チューブ生産能力増強の設備資金としてシンジケート方式30億円、転換社債償還資金として銀行借入50億円を実行し、翌年度には設備資金40億円の借入予定を示した。 (https://komori.app/company/7914/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 前進 「当第１四半期連結累計期間において財務活動により得られた資金は、34億２千４百万円（前年同期は８億円の使用）となりました。これは主に、長期借入れによる収入40億円があった一方、配当金の支払４億３千２百万円があったことによるものです。」 — 設備投資等に関する資金調達について、長期借入れ40億円の収入が第1四半期に計上され、借入実行が進んでいる。 (https://komori.app/company/7914/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において財務活動により得られた資金は、33億２千４百万円（前年同期は10億８千８百万円の使用）となりました。これは主に、長期借入れによる収入40億円があった一方、配当金の支払４億３千２百万円があったことによるものです。」 — 長期借入れによる40億円の収入が開示されているが、同額は第1四半期にも累計で記載されており、今回新たな借入実行段階が示されたものではない。 (https://komori.app/company/7914/filing/2020-q2)
- FY2021 前進 「当連結会計年度は、設備投資としてシンジケート方式による40億円の借入を実行しております。」 — 設備資金を目的とする総額120億円のシンジケートローンについて、当年度に40億円の借入を実行した。 (https://komori.app/company/7914/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は、18億４千６百万円（前年同期は33億２千４百万円の獲得）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出12億８百万円、配当金の支払額４億１千７百万円があったことによるものです。」 — 設備資金等に関連する長期借入金について、当第2四半期累計期間に12億800万円の返済支出が計上された。 (https://komori.app/company/7914/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は、30億円（前年同期は24億２千１百万円の獲得）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出18億８百万円、配当金の支払８億３千４百万円、自己株式の取得による支出10億円があったことによるものです。」 — 長期借入金について、第3四半期累計期間に18億800万円の返済支出が計上されている。 (https://komori.app/company/7914/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「当連結会計年度は、株式会社みずほ銀行などの金融機関から、運転資金として18億円、社債償還資金として50億円の資金調達を実行しております。」「当連結会計年度において財務活動により使用した資金は、26億１千８百万円…これは主に、長期借入金の返済による支出24億８百万円、配当金の支払８億３千４百万円があったことによるものです。」 — 運転資金18億円・社債償還資金50億円を調達する一方、長期借入金24億800万円を返済した。 (https://komori.app/company/7914/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は、79億７千２百万円（前年同期比68億６千２百万円増）となりました。これは主に、短期借入金の減少68億円、長期借入金の返済による支出６億７百万円があったことによるものです。」 — 長期借入金について、第1四半期累計で6億7百万円の返済支出が計上された。 (https://komori.app/company/7914/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は、86億８千９百万円（前年同期比68億４千２百万円増）となりました。これは主に、短期借入金の減少67億７千９百万円、長期借入金の返済による支出12億２千５百万円があったことによるものです。」 — 設備資金等に関連する借入について、長期借入金12億2,500万円の返済支出が計上され、返済が進んでいる。 (https://komori.app/company/7914/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は、152億５千６百万円（前年同期比122億５千５百万円増）となりました。これは主に、短期借入金の減少67億３千７百万円、長期借入金の返済による支出68億３千２百万円、配当金の支払８億２千５百万円があったことによるものです。」 — 設備資金等に関連する借入について、第3四半期累計期間に長期借入金68億3,200万円の返済支出が計上された。 (https://komori.app/company/7914/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「当連結会計年度は、23ページ「５ 経営上の重要な契約等」に記載の契約に伴う前受地代152億３千７百万円の入金があったことなどから、有利子負債を162億円返済しております。」 — 本社土地活用に伴う前受地代の入金等を原資として、有利子負債を162億円返済した。 (https://komori.app/company/7914/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 前進 「これは主に、社債の発行による収入49億8千7百万円、長期借入による収入30億5千3百万円があった一方、長期借入金の返済による支出12億2千6百万円、配当金の支払３億９千５百万円があったことによるものです。」 — 長期借入による30億5,300万円の収入が計上され、設備資金等に関する借入実行が進んだ。 (https://komori.app/company/7914/filing/2023-q2)
- FY2025 その他 「当連結会計年度末の借入金のうち、2018年４月20日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約（当連結会計年度末借入金残高2,400百万円）には、財務制限条項が付されております。」 — 総額120億円のシンジケートローン残高は前年度末48億円から24億円へ減少した。 (https://komori.app/company/7914/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「これは主に、長期借入金の返済による支出12億５千３百万円、配当金の支払６億１千９百万円があったことによるものです。」 — 設備資金等に関連する長期借入金について、中間期に12億5,300万円の返済支出が計上された。 (https://komori.app/company/7914/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）1,208　2027年～2030年」 — 長期借入金の残高は前期末4,309百万円から1,208百万円へ減少し、設備資金等の借入返済が進んでいる。 (https://komori.app/company/7914/filing/2025-fy)