# プロネクサス（7893） 株式の売出しに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7893/disclosure/20220826524591
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-08-26
Komoriの読み（0-100）: 41
企業ページ: https://komori.app/company/7893

## 何が変わったか

既存株主が保有する当社普通株式2,000,000株を売り出すことを決議した。需要状況に応じて、野村證券によるオーバーアロットメント売出しを最大300,000株追加で実施する。

## 会社が挙げた理由

プライム市場における1日平均売買代金など、株式流動性に関する基準の維持が課題であり、当社普通株式の流動性向上を目的として実施する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 株式売出し（引受人の買取引受による売出し）及びオーバーアロットメントによる売出し
- 発行・処分する株式数: 当社普通株式2,000,000株。オーバーアロットメントによる売出しは上限300,000株
- 発行価額・処分価額: not_disclosed（売出価格は未定。売出価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として需要状況を勘案して決定）
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed（売出人による既存株式の売出しであり、会社の調達額の記載なし）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed（売出しのため払込期日の記載なし）
- 割当予定先: not_disclosed（公募による売出しであり特定の割当先なし）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed（新株発行ではないため発行済株式総数は増加しない）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"増加なし","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 売出価格等決定日の東京証券取引所における終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: 売出人等について、売出価格等決定日に始まり、受渡期日から起算して90日目の日に終了するロックアップ期間
- 譲渡制限の解除条件: ロックアップ期間中は野村證券の事前の書面による同意なしに売却等を行わない。野村證券は裁量で合意を解除できる
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 野村證券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数300,000株（上限）、第三者割当の上限株数はnot_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）」「売出株式の当社普通株式2,000,000株」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2022年8月26日開催の取締役会において、当社普通株式の売出しに関し…決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出人　上野守生」「当社普通株式2,000,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「株式の売出しに関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「「株式売出し（引受人の買取引受による売出し）」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式の流動性向上を目的として、上記株式売出しを実施」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「直近のエクイティ・ファイナンスに関する記載なし」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「調達資金に関する記載なし」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「野村證券株式会社…に全株式を買取引受けさせた上で売出す」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「株式の売出し」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「引受人の買取引受による売出し」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「株式の売出しに関するお知らせ」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、需要状況を勘案した上で決定」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出価格　未定」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「新株予約権・転換社債に関する記載なし」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「受渡期日から起算して90日目の日に終了する期間」「売却等を行わない旨合意」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「株式の売出し」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 該当なし（原文: 「「株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）」」）