# アルメディオ（7859） 第三者割当による第９回新株予約権及び第10回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7859/disclosure/20231206599615
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-12-06
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企業ページ: https://komori.app/company/7859

## 何が変わったか

第9回・第10回新株予約権について、割当先から発行価額合計3,690万円の払込みが完了した。これにより、新株予約権の発行手続が完了した。

## 会社が挙げた理由

2023年11月20日開催の取締役会で決議した新株予約権の発行について、割当先から予定どおり発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第9回新株予約権及び第10回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 第9回新株予約権20,000個（潜在株式数2,000,000株）、第10回新株予約権10,000個（潜在株式数1,000,000株）
- 発行価額・処分価額: 第9回新株予約権1個につき1,800円、第10回新株予約権1個につき90円
- 発行価額の総額: 36,900,000円
- 調達する資金の額: 合計2,674,900,000円（差引手取概算額2,658,900,000円）。内訳：新株予約権発行による調達額36,900,000円、新株予約権行使による調達額2,638,000,000円
- 発行諸費用の概算額: 16,000,000円（発行価額・行使による払込金額の合計から差引手取概算額を算出）
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年12月6日
- 割当予定先: マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（第9回20,000個、第10回10,000個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 潜在株式数3,000,000株。発行済株式総数18,706,316株の約16.0％相当。ただし、保有株式総数が発行決議日時点の発行済株式総数の10％を超える部分は行使できない行使条件あり
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"18,706,316株","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額は第9回819円、第10回1,000円。割当日の翌日から6か月経過後、取締役会決議日の直前取引日の終値の90％相当額に修正可能。下限行使価額は550円、上限行使価額なし
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数30,000個（第9回20,000個、第10回10,000個）。未行使残の個数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 割当日から6か月経過後、会社が取締役会で取得を決議し、取得日の20営業日前までに通知または公告した場合、残存する全部または一部を取得可能
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第９回新株予約権及び第10回新株予約権」および「直前取引日の…終値の90％に相当する金額に修正することができます」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日付で割当先であるマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社から予定通り本新株予約権の発行価額の総額（36,900,000円）の払込が完了」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 3,000,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年11月20日開催の取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「潜在株式数 3,000,000株」「発行済株式総数（18,706,316株）」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行済株式総数（18,706,316株）」は発行決議日時点の数であり、発行後の総数の記載はない」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第９回新株予約権 20,000個」「第10回新株予約権 10,000個」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2,674,900,000円（差引手取概算額：2,658,900,000円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当予定先であるマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者割当方式」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者割当方式」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「直前取引日の当社普通株式…終値の90％に相当する金額に修正することができます」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第９回新株予約権１個につき1,800円、第10回新株予約権１個につき90円」「当初行使価額は、第９回…819円、第10回…1,000円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「終値の90％に相当する金額に修正」「下限行使価額は550円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権の資金調達である」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「本行使許可は、当社取締役会の決議により実施」「当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨…を決議することができ」」）