# アルメディオ（7859） 第三者割当による第８回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7859/disclosure/20210930405215
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-10-04
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/7859

## 何が変わったか

第三者割当で第8回新株予約権3,670個を発行し、割当先から発行価額総額5,394,900円の払込みが完了した。これは新株予約権発行の払込完了報告であり、株式の行使・発行が完了したという報告ではない。

## 会社が挙げた理由

2021年9月17日開催の取締役会で決議した第三者割当による第8回新株予約権について、割当先から予定どおり発行価格総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第８回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数 3,670,000株（新株予約権3,670個、1個につき1,000株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個につき1,470円
- 発行価額の総額: 5,394,900円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額 519,194,900円、差引手取概算額 513,194,900円
- 発行諸費用の概算額: 6,000,000円
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2021年10月4日
- 割当予定先: マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社：新株予約権3,670個
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 発行決議日時点の発行済株式総数14,802,316株に対し潜在株式数3,670,000株（約24.79%）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"14,802,316株","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2021年9月17日開催の取締役会直前取引日の終値の90%。当初行使価額140円。行使価額は修正可能で、直前取引日の終値の90%、下限135円
- 行使価額: 当初140円。割当日の翌日から6か月経過後、取締役会決議により終値の90%に修正可能。下限135円
- 行使期間: 2021年10月5日から2023年10月4日まで（本文に終了日は明記されていないためnot_disclosed）
- 新株予約権の個数: 発行総数3,670個、未行使残の個数not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed（会社による取得は1個1,470円で有償）
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「当初行使価額 140 円」／「終値の 90％に相当する金額に修正することができます」／「下限行使価額を下回ることはありません」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日付で…本新株予約権の発行価格の総額（5,394,900円）の払込が完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 3,670,000 株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年9月17日開催の取締役会において決議いたしました」／「発行に関する詳細につきましては、2021年9月17日に公表しております」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「発行済株式総数（14,802,316株）」／「潜在株式数は3,670,000株」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 519,194,900円（差引手取概算額: 513,194,900円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先であるマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者割当方式」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者割当方式」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「当初行使価額は…終値…の 90％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権１個につき 1,470 円」／「当初行使価額 140 円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「終値の 90％に相当する金額に修正」／「下限行使価額…135円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による第８回新株予約権」」）