# イメージ・マジック（7793） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7793/disclosure/20220325510967
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-03-25
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/7793

## 何が変わったか

既に決議されていた第三者割当増資について、みずほ証券が71,300株の割当に応じることが確定した。払込後、発行済株式総数は2,207,605株となる予定である。

## 会社が挙げた理由

東京証券取引所マザーズへの上場に伴うオーバーアロットメントによる売出しに関連し、株主である山川誠から借り入れた当社普通株式を返還するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 71,300株（新株）
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,394円（払込金額）、1株につき1,600.80円（割当価格）
- 発行価額の総額: 99,392,200円（払込金額の総額）、114,137,040円（割当価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額99,392,200円、差引手取概算額114,137千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2022年3月30日
- 割当予定先: {"名称":"みずほ証券株式会社","株数":"71,300株"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 3.34%（71,300株÷2,136,305株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"2,136,305株","revised_forecast":"2,207,605株","change":"71,300株","change_rate":"3.34%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行における払込金額。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率またはプレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: みずほ証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数71,300株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「当社普通株式71,300株の第三者割当による募集株式発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」「割当先であるみずほ証券株式会社より当社普通株式71,300株の割当に応じる旨の通知がありました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式の種類及び数　当社普通株式　71,300株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022年1月25日及び2022年2月8日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数2,136,305株」「増資による増加株式数71,300株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数2,207,605株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による募集株式発行における手取概算額264,136千円と合わせた」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「①機械設備の購入資金、②基幹システムの導入資金、③人材採用費及び④広告宣伝費に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額　金99,392,200円」「手取概算額114,137千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「①機械設備の購入資金、②基幹システムの導入資金、③人材採用費及び④広告宣伝費」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先及び割当株式数　みずほ証券株式会社　71,300株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株主である山川誠より借入れた当社普通株式の返還を目的として」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「みずほ証券株式会社　71,300株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による募集株式発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき金1,394円」「1株につき金1,600.80円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式71,300株の第三者割当による募集株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）