# キヤノン（7751） 当社子会社による公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7751/disclosure/20230925557817
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2023-09-26
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/7751

## 何が変わったか

キヤノンマーケティングジャパンによる東京日産コンピュータシステム株式の公開買付けが成立し、5,863,642株を取得することになった。2023年10月2日付で、同社はキヤノンマーケティングジャパンの連結子会社となる予定である。

## 会社が挙げた理由

本公開買付けの結果、東京日産コンピュータシステム株式会社がキヤノンマーケティングジャパン株式会社の連結子会社となる予定であるため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本公開買付け
- 相手方の名称: 東京日産コンピュータシステム株式会社
- 対象会社の名称: 東京日産コンピュータシステム株式会社
- 対象会社の事業内容: 情報システム関連事業
- 対象会社の所在地: 東京都渋谷区
- 対象会社の資本金: 867,740千円
- 対象会社の設立年月日: 1989年３月３日
- 対象会社の売上高: 8,099,918千円（2023年３月期）
- 対象会社の営業利益: 605,954千円（2023年３月期）
- 対象会社の当期純利益: 386,492千円（2023年３月期）
- 対象会社の純資産: 3,964,863千円（2023年３月期）
- 取得価額: 対象者株式：10,249百万円
- 取得価額以外の費用: アドバイザリー費用等は含まれていない（費用額はnot_disclosed）
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: 普通株式１株につき1,748円
- 買付予定数の下限: 4,193,200株
- 公開買付期間: 2023年８月10日から2023年９月25日まで（31営業日）
- 取得株式数: 5,863,642株（議決権の数：58,636個）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"0.00%","revised_forecast":"93.23%","change":"93.23ポイント増","change_rate":"not_disclosed","unit":"議決権所有割合"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 今期業績に与える影響は現在精査中。業績予想の修正の必要性及び公表すべき事項が生じた際には速やかに開示する。
- 取締役会決議日: 2023年８月９日
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2023年10月２日（予定、本公開買付けの決済の開始日）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: 応募株券等の総数が買付予定数の下限以上となること。
- 取得後の経営体制: 対象者株式の全ての取得を目的とした手続を予定しており、実行された場合は対象者株式が上場廃止となる予定。その他の経営体制・商号・従業員の処遇はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 公開買付け（原文: 「「対象者株式を金融商品取引法…による公開買付け（以下『本公開買付け』といいます。）により取得することを決議」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「対象者は公開買付者の連結子会社となる予定」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「「取得後の所有株式数…議決権所有割合：93.23％」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「異動前…議決権所有割合：0.00％」「異動後…議決権所有割合：93.23％」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「公開買付者所在地「東京都港区港南二丁目16番６号」、対象者所在地「東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 相手が上場廃止（原文: 「「対象者株式は…所定の手続を経て上場廃止となります」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「取得価額…10,249百万円」「議決権所有割合：93.23％」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「本公開買付けによる子会社の異動が今期業績に与える影響は現在精査中」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「業績予想の修正の必要性…が生じた際には、速やかに開示」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年8月9日開催…公開買付けの開始を決議」「2023年9月25日をもって本公開買付けが終了」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「取得価額 対象者株式：10,249百万円」「アドバイザリー費用等は含まれておりません」」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「買付けは、現金にて行います」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する比率の記載なし」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「「東京証券取引所スタンダード市場、証券コード：3316」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 資本関係あり（原文: 「「公開買付者は、本日現在、対象者株式１株…を所有」「コンピュータ関連機器に関する取引関係があります」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「「対象者の最近３年間の経営成績及び財政状態」」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 利益が増えている（原文: 「営業利益「376,935千円」「435,942千円」「605,954千円」、当期純利益「257,270千円」「293,839千円」「386,492千円」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「事業内容　情報システム関連事業」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「2023年10月２日（月曜日）（本公開買付けの決済の開始日）」」「異動の日程（予定）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「取得株式数 5,863,642株」「取得価額…10,249百万円」「議決権所有割合：93.23％」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「応募株券等の総数が買付予定数の下限…に満たない場合は…全部の買付け等を行いません」」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2023年８月９日開催の取締役会において…取得することを決議」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: スクイーズアウト予定（原文: 「「対象者株式の全て…の取得を目的とした手続を実施することを予定」「対象者株式は…上場廃止となります」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本公開買付け後の一連の取引により対象者株式の全て…の取得を目的とした手続を実施することを予定」「上場廃止となります」」）