# 行使価額修正条項付新株予約権による成長投資・借入返済資金の調達｜岡本硝子（7746）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7746/threads/96872978c344
企業ページ: https://komori.app/company/7746

## 経過

- FY2018-Q2 初出 「当社は、平成29年11月10日開催の取締役会において、第三者割当による第９回新株予約権（行使価格修正条項付）の発行を決議いたしました。上記発行による差引手取概算額は1,040,438,000円であり、平成31年３月までに持分法適用関連会社であるJAPAN 3D DEVICES株式会社（以下「J3DD」という。）に対する投融資資金に350,000,000円、平成32年３月までに連結子会社である新潟岡本硝子株式会社（以下「新潟岡本硝子」という。）に対する融資資金として100,000,000円、平成32年３月までに新規事業である固体光源対応製品向けレンズ製造、機能性薄膜事業の製造への設備投資に230,000,000円、ガラスフリット製造への設備投資の一部に160,438,000円、平成32年３月までに金融機関から運転資金として借り入れた借入金の返済に150,000,000円、平成32年３月までに海外売上増加に伴う増加運転資金に50,000,000円を充当する予定であり、上記に記載された資金使途に従って、支弁時期の早いものから充当していく予定です。」 — 第9回新株予約権の第三者割当発行を決議し、約10億4,044万円の差引手取概算額を、J3DDへの投融資、新潟岡本硝子への融資、新規事業・フリット製造設備、借入金返済、海外売上増加に伴う運転資金へ、平成31年3月または平成32年3月までに充当する計画を初めて示している。 (https://komori.app/company/7746/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 前進 「当第３四半期連結累計期間において、行使価額修正条項付第９回新株予約権の一部行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ196,769千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が2,292,076千円、資本剰余金が530,671千円となっております。」 — 第9回新株予約権の一部行使が実行され、資本金・資本剰余金がそれぞれ196,769千円増加した。提出後の平成30年2月9日までにも普通株式1,531,200株、発行総額304,795千円の追加発行を記載している。 (https://komori.app/company/7746/filing/2017-q3)
- FY2018 前進 「当連結会計年度において、行使価額修正条項付第９回新株予約権の一部行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ349,167千円増加し、株式の発行による収入694,911千円を計上しました。」 — 第9回新株予約権の行使が通期で3,388,600株に達し、6億9,491万1千円を調達した。なお、期末時点で411,400株分の新株予約権が残っている。 (https://komori.app/company/7746/filing/2017-fy)
- FY2019 達成 「当該期間の末日における行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)　3,800,000　当該期間の末日における行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)　761,520」 — 第9回新株予約権は残存分411,400株も権利行使され、累計3,800,000株、資金調達額761,520千円となり、発行分の行使が完了した。 (https://komori.app/company/7746/filing/2018-fy)
- FY2025 前進 「当社は、2025年５月21日開催の取締役会決議において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当予定先として第三者割当による新株予約権（行使価額修正条項付）を発行すること及び金融商品取引法に基づく本新株予約権に関する届出の効力発生後にファシリティ契約を締結することを決議し、2025年６月６日に払込みが完了しております。」 — 第10回新株予約権の発行・払込みが完了し、差引手取概算額965,982,960円を機能性薄膜・ガラス事業の新規設備投資及び増加運転資金に充当する計画を示している。 (https://komori.app/company/7746/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 達成 「※第10回新株予約権（行使価額修正条項付）は、2025年９月９日をもって全ての行使が完了しております。」 — 第10回新株予約権について、58,160個、5,816,000株の行使が完了し、資金調達額962,650千円となった。FY2025に発行・払込みを記載した資金調達が完了段階に到達している。 (https://komori.app/company/7746/filing/2025-h1)
- 2026-05-15 前進 「当社は、2026年５月15日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項・停止指定条項付）及び第12回新株予約権（以下、個別に、又は、総称して「本新株予約権」といいます。）の発行を決議しました。」 — 第10回新株予約権の行使完了に続き、第11回及び第12回新株予約権による新たな資金調達を決議した。 (https://komori.app/company/7746/disclosure/20260501516382)
- 2026-05-15 前進 「今回調達した資金の一部を、運転資金の一助としたいと考えており、負債の活用ではなくエクイティ性の資金による調達を行い、自己資本を厚くすることで、当社の財務健全性の強化が達成できるものと考えております。」 — 第10回新株予約権に続き、第11回及び第12回新株予約権による差引手取概算額1,599百万円の調達計画を示し、資金調達手段を具体化している。 (https://komori.app/company/7746/disclosure/20260515537382)
- 2026-05-21 前進 「資金調達の額（差引手取概算額） 2,032,988,000 円」 — 第11回及び第12回新株予約権の発行条件が決定され、差引手取概算額20億3,298万8,000円の資金調達計画が具体化した。資金使途はデータセンター関連製品及び新導光体デバイスの設備投資と増加運転資金である。 (https://komori.app/company/7746/disclosure/20260521543286)
- 2026-06-04 前進 「第11回及び第12回新株予約権（以下、個別に、又は、総称して「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、2026年５月21日（以下「条件決定日」といいます。）開催の取締役会において発行条件等を決議しました。」 — 第10回新株予約権の行使完了後、第11回及び第12回新株予約権の発行条件を決定し、データセンター関連製品、新導光体デバイス及び増加運転資金への合計2,032百万円の調達計画を示している。 (https://komori.app/company/7746/disclosure/20260603561455)
- 2026-06-25 その他 「当社は、2026 年６月５日に発行した当社第 11 回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）につきまして、割当先である野村證券株式会社との間で締結した買取契約に基づき、同社に対して下記のとおり本新株予約権の停止指定を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。」 — 第11回新株予約権について、2026年6月29日以降2026年7月3日までの停止指定期間を決定した。既存の新株予約権による資金調達テーマに関連する具体的な手続きだが、資金調達の達成・撤回や恒久的な方針変更は記載されていない。 (https://komori.app/company/7746/disclosure/20260625580518)
- FY2026 前進 「具体的な使途　①　データセンター関連製品に係る新規設備投資金　800百万円　2026年７月～2029年６月　②　新導光体デバイスに係る新規設備投資資金　600百万円　2026年７月～2029年６月　③　上記①及び②の新規設備投資に起因する増加運転資金　632百万円　2026年10月～2029年６月」 — 第11回・第12回新株予約権を発行し、差引手取概算額2,032百万円をデータセンター関連製品、新導光体デバイスの設備投資及び増加運転資金に充当する計画を示した。 (https://komori.app/company/7746/filing/2025-fy)
- 2026-07-01 前進 「対象月間中に行使された新株予約権の数及び発行総数に対する率　60個（発行総数の0.3％）」 — 第11回新株予約権について、2026年6月に60個が行使され、6,000株が交付された。2026年6月末時点の未行使分は17,940個であり、発行済み新株予約権の一部行使が進んだ。 (https://komori.app/company/7746/disclosure/20260701585429)
- 2026-07-16 前進 「月初からの交付株式数 230,000株」 — 第11回新株予約権について、2026年7月1日から7月16日までに2,300個が行使され、230,000株が交付された。未行使の新株予約権は15,640個となっている。 (https://komori.app/company/7746/disclosure/20260716595272)
- 2026-07-21 前進 「前回開示後からの行使された新株予約権の数 2,000個（発行総数の11.11％）」 — 第11回新株予約権について、2026年7月21日に2,000個が行使され、200,000株が交付された。前回開示時点の未行使13,640個が残っており、資金調達は完了していない。 (https://komori.app/company/7746/disclosure/20260721596812)
- 2026-07-24 前進 「前回開示後からの交付株式数 200,000株」 — 第11回新株予約権について、2026年7月24日に2,000個（発行総数の11.11％）が行使され、200,000株が交付された。未行使の新株予約権は11,640個残っており、資金調達計画は一部進展したが完了は示されていない。 (https://komori.app/company/7746/disclosure/20260724599383)
- 2026-08-03 前進 「対象月間の交付株式数 780,000株」 — 第11回新株予約権について、2026年7月に7,800個（発行総数の43.33％）が行使され、780,000株が交付された。未行使の新株予約権は17,940個から10,140個へ減少しており、2026年6月5日に発行した新株予約権による資金調達の進展を示している。 (https://komori.app/company/7746/disclosure/20260803506162)
- 2026-08-05 前進 「月初からの行使された新株予約権の数及び発行総数に対する率　2,000個（発行総数の11.11％）」 — 第11回新株予約権について、2026年8月1日から5日までに2,000個が行使され、200,000株が交付された。前月末時点の未行使8,140個が残っており、資金調達は進展したが完了は示されていない。 (https://komori.app/company/7746/disclosure/20260805510285)
- 2026-08-07 前進 「前回開示後からの交付株式数 200,000株」 — 第11回新株予約権について、2026年8月7日に2,000個が行使され、200,000株が交付された。一方、現時点で未行使の新株予約権は6,140個残っており、発行分全体の行使完了ではない。 (https://komori.app/company/7746/disclosure/20260807515230)
- 2026-08-24 前進 「前回開示後からの交付株式数 180,000株」 — 第11回新株予約権について、2026年8月24日に1,800個（発行総数の10.00％）が行使され、未行使数が6,140個から4,340個へ減少した。 (https://komori.app/company/7746/disclosure/20260824525193)
- 2026-08-26 前進 「当該新株予約権は本日をもって行使が全て完了いたしました」 — 第11回新株予約権について、未行使数が０個となり行使完了に至った。第11回・第12回新株予約権を含む資金調達テーマ全体では、第11回分の具体的な進展として記録する。 (https://komori.app/company/7746/disclosure/20260826526544)