# 岡本硝子（7746） 第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項・停止指定条項付）及び第12回新株予約権の発行条件等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7746/disclosure/20260521543286
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-05-21
Komoriの読み（0-100）: 80
企業ページ: https://komori.app/company/7746

## 何が変わったか

2026年5月15日に決議済みの第三者割当による第11回・第12回新株予約権について、払込価額や行使価額などの発行条件を確定した。第11回は株価連動で行使価額が修正されるMSワラント、第12回は固定行使価額の新株予約権である。

## 会社が挙げた理由

発行決議後の株価への影響を織り込んだうえで、既存株主の利益に配慮した公正な発行条件を決定するため。調達資金はデータセンター関連製品、新導光体デバイスの設備投資およびそれらに伴う運転資金に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項・停止指定条項付）及び第12回新株予約権の発行条件決定
- 発行・処分する株式数: 第11回新株予約権：18,000個、目的株式1,800,000株（1個当たり100株）；第12回新株予約権：2,000個、目的株式200,000株（1個当たり100株）
- 発行価額・処分価額: 第11回：1個304円；第12回：1個58円
- 発行価額の総額: 5,588,000円（第11回5,472,000円、第12回116,000円）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額2,042,988,000円、差引手取概算額2,032,988,000円
- 発行諸費用の概算額: 10,000,000円
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2026年6月5日
- 割当予定先: 野村證券株式会社（第11回・第12回の全て）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 第11回の当初行使価額989円は条件決定日の直前取引日の東証終値、第11回の修正後行使価額は直前取引日終値の91％（下限495円）；第12回の行使価額1,286円は条件決定日の直前取引日の東証終値の130％
- 行使価額: 第11回：当初989円、2026年6月9日以降は直前取引日終値の91％に修正、下限495円；第12回：1,286円、修正条項なし
- 行使期間: 2026年6月9日～2029年6月5日
- 新株予約権の個数: 第11回発行総数18,000個；第12回発行総数2,000個；未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 取締役会が定めた取得日、組織再編行為、監理銘柄・特設注意市場銘柄・整理銘柄への指定または上場廃止の場合に、残存分を払込金額と同額で取得
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 野村證券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 第三者評価機関である株式会社赤坂国際会計による価値評価；監査役3名全員から有利発行に該当しない旨の意見
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項・停止指定条項付）及び第12回新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2026年5月15日に公表した…発行に関し未確定でありました情報」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第11回「目的である株式…1,800,000株」、第12回「目的である株式…200,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「発行決議日」「条件決定日」および「未確定でありました情報」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「両時点における各本新株予約権の払込金額を比較し、より既存株主の利益に資する払込金額となるように」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数に関する数値記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第11回及び第12回新株予約権」「第10回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行（2025年6月6日）」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「データセンター関連製品に係る新規設備投資」「新導光体デバイスに係る新規設備投資」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額…2,042,988,000」「差引手取概算額…2,032,988,000」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「使途表に「金額（百万円）」と「支出予定時期」を記載」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「全ての本新株予約権を野村證券株式会社に割り当てる」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「全ての本新株予約権を野村證券株式会社に割り当てる」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権の発行」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「直前取引日の東証終値の91％」「東証終値の130％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第11回…1個につき金304円」「第12回…1個につき金58円」「当初の行使価額989円」「行使価額1,286円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「91％に相当する金額…に修正」「下限行使価額は、495円」「第12回…行使価額修正条項は付されておりません」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権の資金調達」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 独立した第三者の意見（原文: 「「第三者評価機関である株式会社赤坂国際会計」「当社監査役3名全員…意見を得ております」」）