# ＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（7685） 海外募集による新株式発行及び株式の海外売出しに係る発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7685/disclosure/20250605583383
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-06-05
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/7685

## 何が変わったか

既に決議されていた海外募集による新株式発行について、発行価格・払込金額・総額などの条件が確定した。併せて、海外売出しの売出価格と総額も決定された。

## 会社が挙げた理由

2024年に実施したM&Aに伴う金融機関からの借入の返済資金の一部に充当し、自己資本の拡充と財務基盤の強化を通じて、今後の機動的なM&A実行可能性を高めるため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 海外募集による新株式発行及び株式の海外売出し
- 発行・処分する株式数: 新株式発行：1,600,000株、海外売出し：約2,140,000株相当（売出価格の総額5,446,300,000円を1株2,545円で除した数値。書類上の株式数としての明記はなし）
- 発行価額・処分価額: 払込金額：1株につき2,416.41円、発行価格（募集価格）：1株につき2,545円
- 発行価額の総額: 発行価格（募集価格）の総額：4,072,000,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：3,866,256,000円、差引手取概算額：約37億円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2025年6月17日
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約5.47%（1,600,000株÷29,257,160株。書類に比率の明記はなし）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"29,257,160株","revised_forecast":"30,857,160株","change":"1,600,000株増加","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2025年6月5日の終値2,679円を基準とし、5.00%ディスカウントした発行価格（募集価格）2,545円を決定。払込金額は1株2,416.41円
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「海外募集による新株式発行」及び「当社普通株式の海外売出し」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2025年６月２日開催の取締役会において決議いたしました…発行価格及び売出価格等を決定しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株式発行による増加株式数 1,600,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 29,257,160株」「新株式発行による増加株式数 1,600,000株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株式発行後の発行済株式総数 30,857,160株」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「金融機関からの借入の返済資金の一部として…充当を予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 3,866,256,000円」「差引手取概算額約37億円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「差引手取概算額約37億円」「借入の返済資金の一部」「2028年2月末までに充当を予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日及びその価格 2025年6月5日 2,679円」「ディスカウント率 5.00％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格…1株につき2,545円」「払込金額…1株につき2,416.41円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）