# ＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（7685） 株式会社むすびの株式取得（子会社化）に関する最終契約締結のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7685/disclosure/20240213535196
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-02-14
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企業ページ: https://komori.app/company/7685

## 何が変わったか

BuySell Technologiesは、株式会社むすびの全株式を個人株主から取得して子会社化する最終契約を締結した。株式取得価額は45億円、付随費用を含む総額は概算45億8,000万円で、株式取得は2024年3月15日に実行予定。

## 会社が挙げた理由

買取チャネルの強化、グループ店舗の連携による展開エリアや店舗数の拡大、マーケティング支援によるむすび社の規模拡大およびグループ企業間のシナジー効果による企業価値向上を図るため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 株式取得（子会社化）
- 相手方の名称: 個人株主１名
- 対象会社の名称: 株式会社むすび
- 対象会社の事業内容: ブランド品・貴金属等のリユース事業（「買取むすび」の運営）
- 対象会社の所在地: 神奈川県横浜市西区
- 対象会社の資本金: 1,000 万円
- 対象会社の設立年月日: 2017 年 12 月
- 対象会社の売上高: 4,934,982 千円（2023 年 11 月期）
- 対象会社の営業利益: 473,772 千円（2023 年 11 月期）
- 対象会社の当期純利益: 354,673 千円（2023 年 11 月期）
- 対象会社の純資産: 505,229 千円（2023 年 11 月期）
- 取得価額: 株式取得価額：4,500 百万円
- 取得価額以外の費用: アドバイザリー費用等（概算額）：80 百万円
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 1,000 株（議決権の数 1,000 個）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"－％","revised_forecast":"100.0％","change":"100.0ポイント増（異動前は－％）","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 2024 年 12 月期の連結業績予想への影響は現在精査中であり、むすび社の業績予想を含んでいない。
- 取締役会決議日: 2024 年２月14日
- 契約締結日: 2024 年２月14日
- 実行日・効力発生日: 2024 年３月15日（予定）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 経営権の取得（原文: 「「むすび社の全株式を取得し、子会社化する株式譲渡契約」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「むすび社の全株式を取得し、子会社化」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「異動後の所有株式数　1,000 株（議決権の数 1,000 個、議決権所有割合 100.0％）」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「異動前の所有株式数　－株（議決権の数－個、議決権所有割合－％）」および「異動後…議決権所有割合 100.0％」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「本店所在地　神奈川県横浜市西区北幸２-７-10」「氏名　個人株主１名」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 相手は非上場（原文: 「対象会社の概要に上場市場・証券コードの記載がなく、「株式会社むすび」と記載されている。」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「むすび社の全株式を取得し、子会社化」「合計（概算額）：4,580 百万円」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「2024 年 12 月期の連結業績予想への影響に関しては現在精査中」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「むすび社の業績予想を含んでおりません」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024 年１月 19 日付『株式会社むすびの株式取得（子会社化）に向けた基本合意書締結のお知らせ』で開示」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 付随費用まで開示（原文: 「「株式取得価額：4,500 百万円」「アドバイザリー費用等（概算額）：80 百万円」」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「株式取得価額：4,500 百万円」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「株式譲渡契約を締結」」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 個人（原文: 「「氏名　個人株主１名」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 関係なし（原文: 「「当社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「「当該会社の最近３期間の経営成績及び財政状態」」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 利益が増えている（原文: 「営業利益「488 千円」「157,882 千円」「473,772 千円」、当期純利益「20,135 千円」「105,108 千円」「354,673 千円」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「ブランド品・貴金属等のリユース事業（『買取むすび』の運営）」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 規模の拡大（原文: 「「当社グループの買取チャネルの強化」「展開エリアや店舗数の拡大」「むすび社の更なる規模拡大」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「グループ店舗の連携」「当社によるマーケティング支援等」「グループ企業間のシナジー効果」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「連結業績予想への影響に関しては現在精査中」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「株式譲渡契約締結日　2024 年２月 14 日」「株式譲渡実行日　2024 年３月 15 日（予定）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「株式取得価額：4,500 百万円」「株式譲渡実行日　2024 年３月 15 日（予定）」」）