# 京都きもの友禅ホールディングス（7615） 第三者割当による第５回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第６回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7615/disclosure/20250829549630
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-08-29
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/7615

## 何が変わったか

2025年8月13日に決議した、Cantor Fitzgerald Europe向けの第5回・第6回新株予約権について、買取契約を締結し、発行価額の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2025年8月13日開催の取締役会で決議した新株予約権の発行について、割当先との買取契約締結および払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第５回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第６回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 第５回新株予約権9,800,000株、第６回新株予約権3,900,000株（潜在株式数）
- 発行価額・処分価額: 第５回新株予約権1個につき46円、第６回新株予約権1個につき24円
- 発行価額の総額: 5,444,000円
- 調達する資金の額: 調達資金の額1,274,444,000円、差引手取金概算額1,259,094,000円
- 発行諸費用の概算額: 15,350,000円（調達資金の額と差引手取金概算額との差額から算出）
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年8月29日
- 割当予定先: Cantor Fitzgerald Europe：第5回新株予約権98,000個、第6回新株予約権39,000個
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 第5回新株予約権の当初行使価額84.6円は発行決議直前取引日の終値の90％、第6回新株予約権の当初行使価額112.8円は同終値の120％。第5回の修正後行使価額は修正日の属する週の前週の最終取引日の終値の90％相当額を基準とし、下限47.0円、上限なし
- 行使価額: 第5回当初84.6円、第6回当初112.8円。第5回に修正条項あり、下限47.0円、上限なし。第6回の修正条項はnot_disclosed
- 行使期間: 2025年9月1日から2028年8月29日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数137,000個（第5回98,000個、第6回39,000個）、未行使残の個数not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 東証の有価証券上場規程第434条第1項および同規程施行規則第436条第1項乃至第5項に基づく第5回新株予約権の行使数量制限措置
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当による第５回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第６回新株予約権」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「払込が完了したことを確認いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「当該発行による潜在株式数 13,700,000株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2025年8月13日公表の…発行に関するお知らせをご参照ください」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第５回新株予約権 98,000個、第６回新株予約権 39,000個」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「1,274,444,000円（差引手取金概算額：1,259,094,000円）」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「割当先である Cantor Fitzgerald Europe」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「Cantor Fitzgerald Europe に対して第三者割当の方法によって割り当てます」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「Cantor Fitzgerald Europe に対して第三者割当の方法によって割り当てます」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「第５回新株予約権につき84.6円（発行決議直前取引日の終値の90％）、第６回…112.8円（…120％）」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「84.6円…112.8円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「下限行使価額である47.0円を下回る場合には…下限行使価額とします。上限行使価額はありません」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当の方法によって割り当てます」）