# ニチリョク（7578） 第３回新株予約権の取得及び消却の完了並びに新株式、新株予約権付社債及び新株予約権の発行の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7578/disclosure/20260508520528
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-05-08
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/7578

## 何が変わったか

第3回新株予約権の残存分をすべて取得・消却し、第三者割当による新株式、転換社債型新株予約権付社債2種類、第4回新株予約権の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2026年4月16日に決議・開示した発行等について、払込みと取得・消却が完了したため。個別の資金調達目的は本書類では記載されていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却、第三者割当による新株式の発行、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の発行、第４回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 発行価額・処分価額: 新株式：1株につき103円、第1回CB：本社債の金額100円につき100円、第2回CB：本社債の金額100円につき90円、第4回新株予約権：1個当たり15円
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 新株式：109,993,700円、第1回CB：500,000,000円、第2回CB：180,000,000円、第4回新株予約権：1,763,679,330円（注）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年5月7日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 新株式の算定基準・ディスカウント率はnot_disclosed。第1回CBは当初転換価額110円、20連続取引日の終値平均により修正。第2回CBは当初転換価額103円、修正日前取引日の終値により修正。第4回新株予約権は当初行使価額103円、算定基準日の終値の90％。下限行使価額57円（発行決議日前取引日の終値の50％）。
- 行使価額: 第4回新株予約権：当初103円、修正条項あり、下限57円。第1回CB：当初転換価額110円、下限60.5円。第2回CB：当初転換価額103円、下限73円。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第3回：発行総数23,971個、行使済0個、取得・消却23,971個、消却後0個。第1回CB：40個。第2回CB：20個。第4回：170,982個。未行使残は第4回についてnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 第3回新株予約権は発行要項に定める取得事由に基づき残存分全部を取得・消却。具体的事由はnot_disclosed。
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする旨の記載。独立第三者意見・株主意思確認はnot_disclosed。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第４回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行の払込完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2026年5月7日付で払込が完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数（募集株式の数） 普通株式 1,067,900株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年４月16日開催の取締役会において決議し開示した次の事項につきまして、経過をご報告します」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第３回新株予約権」「第４回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 109,993,700円」「500,000,000円」「180,000,000円」「1,763,679,330円（注）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「GP上場企業出資投資事業有限責任組合」「バリューアップ・ファンド」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「各発行概要の「割当予定先」欄」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式」「第三者割当の方法」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「終値の90％に相当する金額」「57円（発行決議日の直前取引日の…終値の50％）」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき金103円」「当初転換価額は、110円」「当初行使価額は103円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限転換価額である60.5円」「下限転換価額である73円」「下限行使価額は57円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「譲渡する場合には当社取締役会の決議による承認を要する」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による資金調達である旨の記載」）