# ニチリョク（7578） 第三者割当による新株式の発行及び第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7578/disclosure/20250501529002
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-05-01
Komoriの読み（0-100）: 36
企業ページ: https://komori.app/company/7578

## 何が変わったか

2025年4月15日に決議した第三者割当による新株式と、行使価額修正条項付き第3回新株予約権について、割当先からの払込みが2025年5月1日に完了した。

## 会社が挙げた理由

払込みが完了したことの報告であり、資金使途や発行目的に関する理由は本書類では述べられていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式の発行及び第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: {"新株":"普通株式 1,363,500株","新株予約権による潜在株式":"2,397,100株（新株予約権23,971個、新株予約権1個につき100株）"}
- 発行価額・処分価額: {"新株":"1株につき110円","新株予約権":"1個当たり44円"}
- 発行価額の総額: {"新株":"149,985,000円","新株予約権":"1,054,724円"}
- 調達する資金の額: {"新株":"149,985,000円","新株予約権":"351,031,324円（注：全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合。実際の調達金額は変動する可能性あり）"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年5月1日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed（新株予約権については、譲渡に当社取締役会の承認を要する譲渡制限条項あり）
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 新株：not_disclosed。新株予約権の当初行使価額は146円。修正時は算定基準日の東京証券取引所における普通取引の終値の90％相当額（1円未満切上げ）、下限146円。
- 行使価額: 当初146円。行使価額修正条項あり。修正後行使価額は算定基準日の終値の90％相当額を基準とし、下限146円。上限なし。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数23,971個。未行使残の個数はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed（行使期間の末日に、残存する全ての新株予約権を払込金額と同額で買い取る取得条項あり）
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による新株式の発行及び第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行の払込完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2025年５月１日付で払込が完了しております」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数…普通株式 1,363,500株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年４月15日開催の取締役会において決議いたしました…払込が完了」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「希薄化率を示す記載は本文にない。」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「希薄化の合理性に関する記載は本文にない。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載は本文にない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「第3回新株予約権との記載はあるが、過去の同種発行や包括的発行プログラムの記載はない。」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「資金の具体的な使途に関する記載は本文にない。」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 149,985,000円」「調達資金の額 351,031,324円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「資金の具体的な使途に関する記載は本文にない。」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「フレシード 454,500株」「LCAO 772,700株」「MAP246 136,300株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「割当先の選定理由に関する記載は本文にない。」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「割当先として「フレシード」「LCAO」「MAP246」を記載。」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 記載なし（原文: 「割当先の確認に関する記載は本文にない。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式および新株予約権の発行である。」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 記載なし（原文: 「「発行価額 １株につき金110円」「当初行使価額は146円」とあるが、算定根拠の説明はない。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき金110円」「当初行使価額は146円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「終値の90％に相当する金額…に修正」「下限行使価額は146円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「当社の事前の書面による承認なく、本新株予約権を譲渡することができない」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式および新株予約権の発行である。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2025年４月15日開催の取締役会において決議いたしました」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「業績への影響に関する記載は本文にない。」）